Food Delivery Brands inicia una nueva etapa tras restructurar su deuda y renegociar su acuerdo con Yum!
Los nuevos accionistas pasarán a tener el control de la compañía, que recibirá una inyección de capital de hasta 71 millones de euros
Food Delivery Brands, grupo que gestiona las marcas Telepizza y Pizza Hut en España, abre una nueva etapa con sus cuentas saneadas tras concluir su proceso de restructuración financiera y ratificar la renegociación de su alianza con Yum!, lo que le permitirá centrarse en impulsar el negocio en sus mercados clave.
La compañía, que ha llegado a un acuerdo con accionistas y acreedores para firmar su restructuración financiera, capitalizará aproximadamente el 50% de su deuda, que se verá reducida en cerca de 240 millones de euros, y los bonistas tomarán el control tras diluirse su accionariado actual.
Al acuerdo alcanzado en relación al proceso de restructuración financiera se suma al alcanzado con Yum! a finales de marzo para redefinir los términos de su alianza estratégica. El acuerdo, ratificado por ambas partes, establece la devolución ordenada durante este año a Yum! de la gestión de los mercados de Pizza Hut en Latam, con la excepción de México, Chile, Colombia y Ecuador. La salida de esos mercados tendrá, además, un impacto directo en la liquidez de la compañía al reducir sus obligaciones de inversión.
Así, Food Delivery Brands se centrará a partir de ahora en la gestión de sus tiendas Telepizza, Pizza Hut, Jeno’s y Apache, en España, Portugal, Chile, Irlanda, Andorra y Gibraltar, al mismo tiempo que explorará junto con Yum! alternativas para la expansión de la marca Pizza Hut en México, Colombia y Ecuador.
El equipo liderado por Jacobo Caller, que permanece al frente de la compañía como CEO, abre una nueva etapa para el grupo líder en España en pizza que estará marcada también por un cambio en el accionariado, tras diluirse el actual en su totalidad y tomar los bonistas el control de la compañía. Así, los actuales tenedores de la deuda senior de la compañía, entre los que se encuentran Oak Hill Advisors, L.P., Blantyre Capital Limited, H.I.G Capital, LL., Fortress Investment Group LLC y TREO AM se convertirán en accionistas mayoritarios.
Los futuros accionistas han demostrado ya su compromiso y confianza en el negocio con la aportación de nuevos fondos por valor de 31 millones de euros para garantizar la liquidez del grupo mientras se formalizan todos los requisitos legales. Esta cantidad, además, podría ser ampliada hasta cerca de los 60 millones al finalizar el proceso. A esta cifra se sumará también una inyección de los actuales accionistas por valor de 11 millones una vez obtenida la aprobación judicial correspondiente al proceso.
