Zegona intentará comprar Euskaltel en el mercado, renunciando a oferta

Zegona ha renunciado a su anunciada oferta para adquirir otro 14,9 % de Euskaltel, pero intentará hacerse con la mayoría del capital a través del mercado bursátil, ha informado hoy la compañía británica en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa británica es propietaria actualmente de un 15 % de las acciones de Euskaltel, y tiene intención de aumentar su participación en el operador vasco hasta el 29,9 %.

Zegona esperaba celebrar en la última semana de diciembre su junta general extraordinaria para acordar el aumento de capital de hasta 225 millones de libras (256 millones de euros), dinero destinado a pagar la oferta por Euskaltel. La oferta de Zegona iba a ser de 7,75 euros por título. Hoy cotizan en el mercado a 6,95.

Pero, ha explicado hoy la compañía británica, "debido al deterioro de la situación de los mercados de capitales durante el periodo transcurrido desde el inicio de la operación, las condiciones en las que Zegona podría obtener los fondos necesarios para llevar a cabo la oferta no resultan aceptables para que, al menos, un 75% de los accionistas presentes o representados en la junta general de accionistas para aprobar el aumento de capital voten a favor del mismo".

Como consecuencia, el consejo de administración de Zegona, reunido ayer, ha acordado dejar sin efecto su intención de aumentar su participación en Euskaltel mediante la formulación de una oferta pública voluntaria parcial.

En cambio, Zegona tiene intención de aumentar su participación en Euskaltel mediante la adquisición de acciones en el mercado bursátil español, sin que esas adquisiciones requieran que lance una oferta pública de adquisición sobre el 100 % de las acciones Euskaltel.

Asimismo, Zegona ha llegado a un acuerdo sobre los términos en los que se suscribiría un pacto entre accionistas que supondría una acción concertada con Talomon Capital Ltd.

Talomon Capital Ltd es accionista tanto de Zegona como de Euskaltel, en la que participa actualmente entre un 1 y un 2 %, estando previsto que, de conformidad con el pacto entre accionistas, pueda incrementar su participación en Euskaltel hasta un total del 2,4 %.

Además, Zegona tiene intención de realizar un aumento de capital sin derecho de suscripción preferente entre inversores institucionales cuyos fondos le permitan llevar a cabo la adquisición de acciones de Euskaltel en el mercado, para lo que ha recibido manifestaciones de interés tanto de accionistas como de nuevos inversores.

Adicionalmente, Zegona está estudiando la suscripción de contratos de financiación de un importe conjunto de hasta 30 millones de libras, incluyendo un contrato con Virgin Group de hasta 10 millones de libras, cuyos fondos se podrían destinar igualmente a incrementar su participación en Euskaltel.

Zegona tiene intención de publicar el prospecto referido a este nuevo aumento de capital y convocar a su Junta General de Accionistas en enero de 2019.

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