ACS refinancia una autovía en Canadá con emisión de bonos de 797 millones

ACS ha cerrado una emisión de bonos por valor de 1.218 millones de dólares canadienses (797 millones de euros) para refinanciar la deuda de la concesión de la Autoroute 30, en la que participa al 50 % con el fondo TIAA, ha informado hoy el grupo español, encargado de la gestión activa de la vía.

La emisión, efectuada a través de ACS Infrastructure Canadá (Iridium), está considerada como la más grande en el sector de proyectos de transporte en Canadá y la demanda superó en tres veces al volumen de bonos ofertado, "lo que denota el evidente interés del mercado por los proyectos del grupo", según la misma fuente

Los bonos, que recibieron la calificación crediticia de BBB por parte de Standard & Poors y Fitch, fueron colocados entre más de 35 compradores, entre los que se encuentran "los inversores institucionales más importantes y sofisticados en el mercado de deuda privada".

La vía, que cuenta con cuatro carriles y 42 kilómetros, abrió al tráfico en diciembre de 2012 con una inversión de 1.940 millones de dólares canadienses (1.100 millones de euros).

La concesión incluye también la operación, mantenimiento y rehabilitación de la nueva extensión construida, así como 32 kilómetros adicionales de la Autoroute 30 ya existente.

El proyecto se basa en un sistema de pago híbrido, pagos por disponibilidad y peaje.

ACS y TIAA, a través de su plataforma de inversión, poseen el 50 % del proyecto, en el que ACS mantiene la gestión activa, según la misma fuente.