Isolux desemboca en el concurso de acreedores después de meses de lucha

El grupo constructor y de ingeniería Isolux ha decidido solicitar concurso voluntario de acreedores después de buscar durante meses una solución para evitarlo.

Isolux llevaba en preconcurso desde abril y había aprobado un plan de viabilidad en mayo.

Estas son las fechas más destacadas del proceso que ha desembocado en la solicitud de concurso:

2014

- 10 marzo.- Isolux Corsán lanza una emisión de bonos de 400 millones de euros a 7 años. Coloca finalmente 600 millones.

- 12 marzo.- Standard & Poors (S&P) asigna a Isolux Corsan una calificación crediticia dentro del "bono basura" por su alto endeudamiento.

2015

- 8 enero.- Isolux cierra una emisión de bonos en EEUU de 645 millones de dólares.

- 16 enero.- Isolux confirma su intención de salir a bolsa mediante una oferta pública de suscripción de acciones con la que espera recaudar aproximadamente 600 millones para reducir deuda y financiar el crecimiento del grupo.

- 29 enero.- Isolux decide aplazar su salida a bolsa al considerar que las indicaciones de valoración preliminares no reconocen el potencial de la compañía.

- 20 abril.- Isolux asegura que su posible salida a bolsa no será a corto ni medio plazo.

- 23 julio.- Isolux logra un acuerdo para ampliar de 2017 a 2020 el vencimiento de su principal préstamo sindicado, cuyo importe asciende a 263 millones.

- 30 julio.- El Gobierno de Sao Paulo rescinde el contrato con Isolux para la conclusión de una nueva línea de metro.

- 7-11 diciembre.- Fitch y S&P bajan la calificación de Isolux por su alto endeudamiento.

- 23 diciembre.- T-Solar, perteneciente al grupo de ingeniería Isolux, firma la ampliación del vencimiento de 503 millones de su deuda hasta 2034. La empresa completa así la reestructuración de un pasivo total de más de 600 millones.

2016

- 15 febrero.- Fitch rebaja la nota de Isolux por su endeudamiento

- 28-29 abril.- Fitch y S&P rebajan la nota de Isolux Corsan a calificaciones que significan alta probabilidad de impago ante la falta de liquidez de la compañía, que negocia con la banca la reestructuración de sus 1.600 millones de deuda.

- 3 mayo.- Once entidades financieras, el Santander, Bankia, CaixaBank, Société Générale, el Banco Sabadell, el Popular, Natixis, Liberbank, el ICO, Bankinter y Unicaja, aportarán 200 millones a Isolux para garantizar su viabilidad y evitar el concurso. La mayor aportación corresponde a CaixaBank, 100 millones.

- 10 mayo.- Isolux acumula una deuda financiera de 2.014 millones, con los bonistas como principales acreedores y Santander y Caixabank a la cabeza de las entidades financieras.

- 28 junio.- Isolux presenta una propuesta integral de reestructuración que implica una nueva inyección de 200 millones.

- 30 junio-1 julio.- S&P rebaja la nota de Isolux hasta "CC" (calidad muy vulnerable) y Fitch la rebaja hasta "C" (alto riesgo crediticio).

- 13 julio.- Isolux firma el acuerdo de refinanciación con el apoyo de sus accionistas, de sus principales bancos acreedores y del comité de bonistas.

- 28 julio.- Los tenedores del 89,4 % de la deuda financiera de Isolux suscriben el acuerdo de refinanciación de la compañía, que ahora solicitará la homologación judicial para extender las condiciones acordadas a todos los acreedores.

- 29 julio.- La junta general de accionistas de Isolux Corsán designa presidente a Nemesio Fernández-Cuesta.

- 3 agosto.- Fitch rebaja la calificación de Isolux a "RD" (impago selectivo).

- 6 septiembre.- Isolux comunica a los sindicatos la apertura de un proceso de negociación para despedir a un tercio de la plantilla del grupo en España.

- 27 octubre.- Isolux logra la homologación judicial del acuerdo de refinanciación para reestructurar más de 2.000 millones.

- 28 octubre.- Isolux llega a un acuerdo con la plantilla que reduce un 19 % los despidos: el ERE afectará a 435 empleados.

- 14 diciembre.- La junta de accionistas aprueba la entrada de los bancos acreedores en el capital de la compañía, en la que, junto con los bonistas, tendrán un 95 %.

2017

- Febrero-marzo.- Santander vende los tramos de la deuda y las acciones que mantenía en Isolux a Goldman Sachs.

- 31 marzo.- Isolux anuncia que solicitará el preconcurso de acreedores después de que la banca no haya logrado ponerse de acuerdo para dotar de una nueva inyección de liquidez a la compañía, que necesita, al menos, 200 millones para gastos corporativos y reactivar proyectos.

- 26 mayo.- El consejo de administración de Isolux aprueba el plan de viabilidad del grupo que contempla la separación de su actividad en tres compañías y persigue asegurar la continuidad de los proyectos rentables y conservar el mayor número posible de puestos de trabajo.

- 2 junio.- El consejo de administración de Isolux formula las cuentas de 2016, que arrojan unas pérdidas de 1.332 millones, lo que supone multiplicar por más de veinte las registradas en 2015. La presentación de las cuentas se había retrasado varias veces.