Banca y "fintechs": Obligadas a entenderse
Las entidades financieras se están viendo obligadas a cerrar acuerdos con el sector "fintech" para no perder cuota de mercado en un entorno en el que lo digital está transformando absolutamente todo. El efecto disruptivo del fenómeno de las "tecnofinanzas" está provocando un aluvión de alianzas entre entidades tradicionales -bancos y aseguradoras- y los nuevos "players" del sector.
Así, el 45% de las entidades financieras tradicionales reconoce tener algún tipo de acuerdo con compañías tecnofinancieras y un 82% asegura que va a aumentar el número de alianzas en los próximos tres a cinco años. Esto se produce porque las entidades tradicionales tienen miedo a perder parte de su negocio a favor de las "fintech". En concreto, su temor es poner en riesgo hasta el 24% de sus ingresos, según un informe realizado por PwC.
Por ello, es normal el miedo generalizado del 88% de los encuestados, que considera que este nuevo sector "disruptivo" puede llegar a hacerles daño. Asimismo, las áreas más vulnerables son las de medios de pago (84%), transferencias de fondos (68%), financiación personal (60%) y créditos personales (56%). No obstante, según una encuesta realizada por la plataforma digital de la consultora PwC, Denovo, el 30% de los usuarios del sector financiero de todo el mundo tiene previsto aumentar el uso que hacen de las "fintechs" y solo el 39% considera que se mantendrán como clientes exclusivos de los bancos o aseguradoras tradicionales.
Por otro lado, el retorno que esperan las entidades financieras tradicionales de sus inversiones en "fintechs" es muy distinto. El 54% de la banca comercial ya tiene alianzas de este tipo y el 83% espera aumentarlas en los próximos tres o cinco años. El 63% de los directivos de la banca ven en la vinculación con estos nuevos competidores una gran oportunidad para expandir su cartera de productos y servicios. La banca retail espera que sus inversiones en el ámbito "fintech" tengan un ROI del 20%.
Las entidades estiman que los créditos personales (64%) y la financiación a particulares (50%) son las actividades más amenazadas. Aunque se suela hablar mucho de la banca, las compañías de seguros también están acelerando su aproximación al sector insurtech. El 45% de las aseguradoras tradicionales cuenta actualmente con alianzas con este tipo de compañías y el 84% asegura que estas van a aumentar los próximos tres años. En este caso, sus expectativas en cuanto al retorno de la inversión son más modestas que en la banca y espera que tengan un ROI del 13%.
Descontando los problemas que pueden acarrear las diferencias en el modelo de gestión o la cultura empresarial, dentro del nuevo paradigma financiero entran también en juego dos nuevos problemas: la ciberseguridad y la regulación. Este último es el principal problema, y coinciden ambas partes. Sobre todo, en lo relativo al almacenamiento y protección de datos y a la autentificación de las identidades digitales. El informe estima que las exigencias regulatorias a las que se enfrentan diariamente los grandes bancos mundiales les cuesta más de 4.000 millones de dólares al año.
Desde el punto de vista de las entidades tradicionales, las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad (58%), con la incertidumbre regulatoria (54%) y con las diferencias en el modelo de gestión y la cultura corporativa (40%) son las que más preocupan.
