Abertis refinancia deuda al emitir 500 millones y recomprar la misma cantidad

Abertis ha cerrado una nueva operación de refinanciación de su deuda corporativa al emitir bonos por importe de 500 millones al 1 % y, de forma paralela, lanzar una oferta de recompra de bonos por el mismo importe que tenían un mayor coste.

En un comunicado, Abertis ha informado de que los bonos se han emitido a más de 10 años, ya que vencen en febrero de 2027, y se han colocado entre inversores cualificados internacionales.

El 1 % de interés fijo anual que devengará esta deuda es "el mínimo en la historia de Abertis", asegura el grupo catalán, que destaca que la emisión se ha situado por debajo del interés del bono del Tesoro Español.

A la vez, Abertis ha lanzado una oferta para recomprar bonos en circulación procedentes de emisiones hechas en octubre 2012, marzo de 2015 y diciembre de 2011.

Con estas operaciones, el grupo alarga el perfil de vencimientos de deuda y rebaja su coste.

Este año, Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación tanto corporativas como de sus filiales por más de 2.000 millones de euros.

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