Ibex: El asedio bajista pone en peligro los 8.700 puntos

16:45 horas. Asedio bajista

El Ibex 35 se va a mínimos del día y encaja una caída del 1,2%, con lo que se coloca en el filo de los 8.700 puntos y pasa muchos apuros para conservarlos. En Nueva York, tras un arranque ligeramente al alza, el Dow Jones pierde un 0,96% y el S&P 500 resta un 0,8%, por un 0,32% que pierde el Nasdaq.  En cuanto a los sectores corporativos, todos se encontraban en zona roja y destacaban las pérdidas del sector financiero (-1,80 %), el energético (-1,32 %), de salud (-1,11 %) o el inmobiliario (-1,10). 

La Bolsa de Nueva York comenzó así la semana en la senda de volatilidad precedente y, tras un arranque de suaves ganancias, media hora después la Bolsa ya estaba en zona roja y con el Dow Jones perdiendo más de 200 puntos. Lideraban las pérdidas las compañías financieras, pero de nuevo Apple volvía a ser protagonista al trascender que un tribunal de China le había dado la razón al fabricante de chips Qualcomm en un caso de patentes frente a Apple en el país asiático, con una orden preliminar que prohíbe la importación y venta de varios modelos de iPhone en China. Precisamente, China convocó ayer al embajador de EEUU en Pekín para protestar por la detención de la directora de Finanzas de Huawei, Meng Wanzhou. Todo ello sucede cuando EEUU y China se han dado una tregua de 90 días para llegar a un pacto que deje atrás la tensión comercial y arancelaria entre ambos países, algo que los analistas de Wall Street ven ahora mismo con cierto pesimismo.

El grupo de 30 títulos que cotizan en el Dow Jones destacaban las pérdidas de Apple (-2,36 %), Goldman Sachs (-1,69 %) y UnitedHealth Group (-1,49 %), mientras que encabezaban las ganancias Intel (0,65 %), IBM (0,41 %), Microsoft (0,33 %) y Cisco Systems (0,17 %). Por lo que respecta a otros mercados, el petróleo de Texas bajaba un 1,05 % hasta los 51,56 dólares el barril, el oro retrocedía hasta 1.250,50 dólares la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a diez años descendía hasta el 2,843 % y el dólar retrocedía ante el euro, con un cambio de 1,1404.

15.48 horas. Tímidas alzas en Nueva York

Wall Street ha abierto hoy con ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, sube un leve 0,09 % minutos después del comienzo de la sesión, el selectivo S&P 500 avanza un 0,08% y el índice compuesto del mercado Nasdaq sube con más fuerza, un 0,32%. No obstante, el Ibex sigue igual de apagado y encaja una caída que ronda el 1%, hasta los 8.728 puntos. 

Los índices de la bolsa de Nueva York ya padecieron la semana pasada los efectos de otro asunto que amenazó las relaciones entre las dos potencias, la detención en Canadá de una alta dirigente del grupo chino Huawei, y los índices registraron su peor retroceso semanal desde marzo: el Dow Jones perdió 4,50%, el Nasdaq 4,93% y el S&P 500 4,61%.

14:08 horas. La confianza de los inversores de la zona euro cae en diciembre a su nivel más bajo desde 2014, según Sentix

La confianza de los inversores de la zona euro ha registrado en diciembre su cuarto descenso consecutivo y su peor lectura desde diciembre de 2014, según refleja el índice elaborado por la agencia alemana Sentix, que ha bajado hasta los -0,3 puntos, desde los 8,8 del mes anterior. En concreto, la entidad germana ha asegurado que tanto las expectativas como la valoración de la situación actual han descendido de manera similar en todos los países. "Las dinámicas del descenso son similares a las que se observaron en el año 2007, justo antes de la crisis", ha especificado Sentix. El índice de confianza de los inversores de la zona euro no recogía una lectura negativa desde el último mes de 2014, cuando se situó en el -2,5. Asimismo, el dato registrado este mes representa la segunda mayor caída del año, solo por detrás de junio, cuando se situó en el 9,3 tras el 19,2 de mayo.

13.52 horas. La libra esterlina cae al retrasarse la votación del acuerdo del "brexit"

La libra esterlina cayó hoy en el mercado de divisas ante el dólar y el euro tras conocerse que el Gobierno británico prevé retrasar la votación del acuerdo del "brexit". La libra descendió un 0,4 % frente al dólar, hasta 1,26 dólares -su valor mínimo este año-, y un 0,6 % ante el euro, a 1,10 euros, ante la perspectiva de que se prolongue el proceso que rodea la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). Fuentes del Ejecutivo de Londres han indicado que la primera ministra, Theresa May, se dispone a retrasar la votación sobre el acuerdo de "brexit" consensuado con Bruselas, que debía celebrarse mañana en la Cámara de los Comunes.

12:34 horas. El Ibex continúa con las pérdidas

El Ibex 35 mantenía las caídas en la media sesión de este lunes, dejándose un 0,57% en torno a las 12.00 horas y situándose en los 8.765,3 puntos, después de un pésimo dato de PIB en Japón, donde la economía se contrajo un 2,5% anual en el tercer trimestre, y con la mirada de los inversores pendiente de la votación en Reino Unido del plan para el 'Brexit' y de la reunión este jueves del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE).

La mayoría de los valores del selectivo se situaba en 'rojo', a excepción de Técnicas Reunidas ( 3,47%), Bankinter ( 0,47%), Iberdrola ( 0,45%), Aena ( 0,32%), Endesa ( 0,29%), Merlin ( 0,13%) y Colonial ( 0,05%).

En el lado de las caídas destacaba Dia, que se desplomaba un 7,63% en una jornada en la que podría ser excluida del selectivo si así lo decide el Comité Asesor Técnico (CAT) del Ibex, que se reúne este lunes y que podría valorar la salida de la compañía de distribución minorista.

Por detrás se colocaban Mediaset (-4,95%), CIE Automotive (-2,31%), Grifols (-2,21%), Acerinox (-2,22%), Arcelormittal (-1,64%), Siemens Gamesa (-1,58%) y Repsol (-1,35%).

Al margen del avance de Bankinter, el resto del sector bancario se anotaba pérdidas del 1,08% para BBVA, del 0,62% para CaixaBank, del 0,52% para Santander, del 0,47% para Sabadell y del 0,29% para Bankia.

El resto de los principales mercados del Viejo Continente también registraban descensos en la media sesión. De este modo, el Dax de Fráncfort cedía un 0,52%, mientras el parisino Cac 40 se dejaba un 0,23% y el Ftse 100 de Londres perdía un 0,42%.

En el mercado secundario de deuda, la prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a diez años se situaba en 118 puntos básicos, con una rentabilidad del 1,449%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se situaba en 1,1404 'billetes verdes'.

Por otro lado, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 60,69 dólares, mientras que el Texas se colocaba en los 51,66 dólares.

12:00 horas. Macron trata de sofocar la revuelta de los "chalecos amarillos"

El presidente francés Emmanuel Macron se reunía este lunes con actores sociales y responsables políticos, antes de dirigir por la noche un mensaje a la nación para buscar una salida a la crisis de los "chalecos amarillos" que pone contra las cuerdas al ejecutivo. "En este grave momento que vive la Nación" el presidente Macron va a consultar "al conjunto de las fuerzas políticas (...) y sociales, para escuchar sus voces, sus propuestas (...) y movilizarlas para actuar", según el palacio presidencial del Elíseo. El presidente inició el lunes por la mañana una reunión en el Elíseo con 37 personas, entre ellas el primer ministro Edouard Philippe y 12 miembros del gobierno, así como con sindicalistas, miembros de la patronal, presidentes de la Asamblea Nacional y el Senado y responsables locales.

11:36 horas. Presión bajista

El Ibex 35 encaja una caída del 0,7% y se va a los 8.750 puntos. Los bajistas presionan con fuerza en el Viejo Continente, lo que coloca al Dax también con caídas del 0,6%, por un 0,5% que pierde el Ftse de Londres, en un claro movimiento de aversión al riesgo ante los múltiples frentes que acechan a la economía global. Los datos de países como Estados Unidos, Alemania, China o Japón apuntan todos hacia lo mismo, una ralentización del crecimiento, a lo que hay sumar el enfrentamiento comercial entre chinos y estadounidenses, parcheado con una frágil tregua de tres meses, pero muy lejos aún de haber quedado resuelto. El acuerdo sobre el 'brexit', que mañana será rechazado por el parlamento británico, es otro motivo más de inestabilidad, lo mismo que las fuertes protestas de los "chalecos amarillos" en Francia, cuyo efecto detraerá por lo menos una décima al crecimiento del PIB. 

10:40 horas. DIA se desploma un 8%

Las acciones de Dia han iniciado la sesión bursátil con caídas de hasta el 8% y liderando las pérdidas del selectivo español en una jornada en la que podría ser excluída del Ibex 35. En concreto, los títulos de la cadena de supermercados han vuelto a registrar mínimos históricos hasta intercambiarse a 0,506 euros pasadas las 10.30 horas. Dia se perfila como el valor que previsiblemente abandonará el Ibex 35, después de que el pasado mes de junio hiciera lo propio Abertis --sustituido por CIE Automotive--, ya que durante los últimos meses ha protagonizado una alta volatilidad sobre su capitalización, según el consenso de analistas consultado por Europa Press. El Comité Asesor Técnico (CAT) del Ibex se reúne este lunes y podría valorar la salida de la compañía de distribución minorista del principal índice español. En caso de que se confirme, Dia estaría fuera del selectivo el tercer viernes tras el encuentro del CAT, momento en el que entraría su suplente. El plazo de en torno a 15 días que Bolsas y Mercados Españoles (BME) otorga para acometer cambios entre los miembros del Ibex responde a una cuestión de prudencia ante las fondos que replican el índice mediante carteras indexadas, de forma que así tienen tiempo suficiente para actuar.

Una apertura bajista

La bolsa española ha abierto con recortes del 0,2% para el Ibex 35, que se mueve en los 8.800 puntos. En el resto de Europa, el Dax baja un 0,6%, por un 0,3% que retrocede el Ftse. Comienza así una mañana marcada por los nervios entre los inversores tras la nueva crisis que se ha desatado en la Casa Blanca y que ha supuesto la salida del jefe de Gabinete de Donald Trump, John Kelly, a lo que se suman los temores por la ralentización del crecimiento global y por el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, agudizado tras la detención de la hija del fundador del gigante chino Huawei. 

No levantan cabeza las bolsas del Viejo Continente y los inversores regresan del fin semana con las mismas o más preocupaciones a la que atender. Hay mucha inquietud por la ralentización del crecimiento global, como así lo están mostrando las cifras de Estados Unidos o China, a las que hoy se ha sumado el PIB de Japón, que se contrajo un 2,5% en el tercer trimestre. La revisión a la baja en la tasa de expansión de la economía nipona supone un retroceso dos veces mayor que el cálculo inicial, y no augura nada bueno; por eso el Nikkei cotiza esta mañana con caídas del 2%, descontando además el nuevo circo que se ha montado en la Casa Blanca, tras la salida del jefe de Gabinete de Donald Trump, lo que llega en un momento especialmente sensible, en plena tregua comercial y con la patata caliente de Huawei y la detención de la hija del fundador, Meng Wanzhou.

Fuentes diplomáticas estadounidenses están intentando trasladar la idea de que lo que ha sucedido con la directora financiera del fabricante chino no empaña los avances logrados con la tregua comercial. Pero los inversores no se tragan esta versión. Es más, China ha amenazado con duras consecuencias en caso de que Canadá no libere a la ejecutiva de Huawei, e incluso ha llamado a consultas al embajador estadounidense en Canadá para incrementar la presión. Hoy decidirá la justicia canadiense sobre la extradición de Meng a Estados Unidos. "Cualquier decisión que no pase por la liberación de la directiva de Huawei creemos que será negativamente recibida por los mercados a pesar que tanto EEUU como China han negado que este tema vaya a influir en las negociaciones iniciadas entre ambos países en materia comercial", dicen los analistas de Link Securities. 

En Europa, las cosas no marchan mucho mejor, pues la semana comienza con la certeza de que el parlamento británico rechazará mañana el plan del 'Brexit' diseñado por Theresa May. A partir de aquí, todo es posible, desde un 'brexit duro', que sería un auténtico terremoto para los mercados, hasta un 'no brexit', pasando incluso por la posibilidad, cada vez más cierta, de que se repita el referéndum. El problema es casi no hay tiempo y a poco más de tres meses para que la salida se haga oficial, la incertidumbre campa a sus anchas por las mesas de operaciones. 

Por si fuera poco, está previsto que el Gobierno italiano presenta mañana a Bruselas su nuevo proyecto de presupuestos, que debería llevar una rebaja del objetivo de déficit hasta el 2%. Esto es lo que esperan los inversores, pero conociendo a Salvini y Di Maio, todo es posible, así que este otro foco de incertidumbre tampoco ofrece el mejor panorama para las bolsas europeas. Inquietante menú el que se le presentará el jueves al Banco Central Europeo, que deberá comunicar sus decisiones europeas y dar pistas a los inversores sobre cómo lidiará en el futuro con todas estas incertidumbres. 

Dentro del Ibex, las mayores subidas esta mañana son para Colonial, Endesa, Bankinter y BBVA, que se anotan entre el 0,3% y el 0,5%. Por abajo, Mediaset corrige un 3,6%, en tanto que ArcelorMittal se deja el 1,6%, y Siemens Gamesa resta un 1,2%, por un 1% que baja Acerinox. En el mercado de divisas, el euro marca un cambio contra el dólar de 1,1447 unidades.