El ICO coloca una tercera emisión de bonos sociales por 500 millones

El ICO ha colocado hoy en el mercado de capitales una tercera operación de bonos sociales, por un importe de 500 millones de euros, cuya finalidad es financiar a pymes de regiones con PIB per cápita inferior a la media española, para la creación o mantenimiento del empleo.

Según ha informado hoy la entidad en un comunicado, con esta emisión el ICO se convierte en el primer emisor que tiene en mercado tres transacciones de esta categoría con un volumen total de 2.000 millones.

La emisión tiene un plazo de cuatro años y paga un cupón anual del 0,10 %.

HSBC, Goldman Sachs y Crédit Agricole han sido los bancos directores de la operación, que han registrado órdenes de compra por encima de los 800 millones.

El 49 % de la transacción se ha colocado entre inversores acreditados como socialmente responsables (SRI por sus siglas en inglés).

Por tipos de inversor, destaca la demanda registrada por las gestoras de fondos que han adquirido el 34 % del total de la emisión, seguidas por aseguradoras y fondos de pensiones con el 29 % y bancos con el 22 %, en tanto que el resto ha sido distribuido entre bancos centrales.

El 63 % de los bonos se ha colocado entre inversores extranjeros, destacando entre ellos los de Alemania y Holanda, si bien el ICO también señala la demanda originada por las cuentas asiáticas entre las que se ha repartido el 10 % del total de la deuda.

Los fondos por el ICO con las dos anteriores emisiones -1.500 millones- han permitido financiar los proyectos de más de 35.100 pymes y han posibilitado generar o mantener más de 225.400 empleos.