Celsa refinancia 2.673 millones con el apoyo del 99,5 % de la banca

Celsa Group, el gigante catalán del acero, ha cerrado oficialmente la refinanciación de su deuda, que ascendía a 2.673 millones de euros, con el apoyo del 99,5 % de la banca acreedora.

El acuerdo reducirá el endeudamiento de la compañía a 1.425 millones y asegurará su financiación durante los próximos cinco años, hasta noviembre de 2022.

Los 1.248 millones restantes se situarán fuera del balance de las empresas operativas del grupo y contarán con un único vencimiento final en 2023, tanto del principal como de los intereses producidos, según ha informado hoy Celsa, que es el primer grupo privado siderúrgico español y segundo fabricante europeo de productos largos de acero.

El proceso, ha subrayado la empresa, se ha cerrado sin necesidad de realizar quitas.

Celsa asegura que esta refinanciación supone un éxito y normaliza su situación financiera y destaca que supone uno de los acuerdos más importantes de los últimos años dado el volumen de la operación y el porcentaje de apoyo de las entidades bancarias.

"La cifra de adhesión alcanzada nunca se había dado desde que se implantaron los procesos de homologación en España en 2013", remarca el grupo que preside Francesc Rubiralta.

Celsa Group estima alcanzar a cierre del ejercicio una facturación cercana a los 4.500 millones de euros y un ebitda (beneficio bruto de explotación) en torno a los 350 millones.

En el marco de este acuerdo con la banca acreedora, el grupo ha decidido crear un consejo de administración que desarrolle el plan estratégico establecido para el período 2016-2022.

Este consejo estará presidido por Francesc Rubiralta y contará con dos consejeros independientes: Xavier Pujol, consejero delegado de Ficosa, y Jorge Sendagorta, presidente de Sener.

Los otros dos integrantes del consejo serán Juan Carlos Orozco y Francesc Mesegué, ambos directivos de la compañía.

Celsa Group cuenta actualmente con más de 9.300 empleados en todo el mundo y está presente en Alemania, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia y Reino Unido.

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