CaixaBank coloca 1.000 millones en deuda sénior a cinco años

CaixaBank ha colocado hoy 1.000 millones en deuda sénior preferente a cinco años y tres meses a un 0,75 % de interés.

En un comunicado, el banco del grupo La Caixa ha destacado que es el primer emisor de este tipo de deuda en 2018 y que el precio que se abonará supone un "nuevo mínimo" en el mercado sénior español de los últimos años.

La emisión de deuda ha registrado una demanda por valor de 2.200 millones de euros, en un 82 % de inversores internacionales, y finalmente el precio ha quedado fijado en 48 puntos básicos sobre el midswap, a pesar de que el nivel de partida era de 60 puntos básicos por encima de ese índice.

CaixaBank, que el pasado 3 de enero colocó 1.375 millones de euros en cédulas hipotecarias, ha querido aprovechar el interés recibido por parte de inversores institucionales y el buen momento del mercado para llevar a cabo esta emisión con la que cubrirá próximos vencimientos de deuda sénior.

Con esta emisión, CaixaBank refuerza su liquidez, que a 30 de septiembre de 2017 ascendía a 71.581 millones de euros.

La última emisión de CaixaBank en este formato de deuda, fue el pasado mes de mayo, cuando colocó 1.000 millones de euros a 7 años, con un precio de 68 puntos básicos sobre el midswap.

Esta emisión de deuda sénior por parte de CaixaBank ha motivado más de 140 órdenes, en el día más activo del año en el mercado primario de deuda en Europa.

Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido CaixaBank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Société Generale y UBS Investment Bank.

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