Los asesores financieros le invitan a su mejor foro en Barcelona: ¡últimas plazas!

¿El 1 de junio está en Barcelona? Si es así, venga al Foro Asesores Financieros y haga networking con Banco Mediolanum, Caser Asesores Financieros, Blackrock, Openfinance, EFPA y ASEAFI

¿El 1 de junio está en Barcelona? Si es así, venga al Foro Asesores Financieros y haga networking con Banco Mediolanum, Caser Asesores Financieros, Blackrock, Openfinance, EFPA y ASEAFI. Además, llévese una suscripción de tres meses gratuitos a la revista Inversión.

El Foro Asesores Financieros edición Barcelona confirma la asistencia de más profesionales de primer nivel para que usted coparticipe en los debates de ideas y haga networking de calidad en un espacio único: la Antigua Fábrica Estrella Damm (c/ Rosselló, 515). 

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Esta es la agenda prevista:

  • 09:30 horas // Networking
  • 10:00 horas // Debate: oportunidades y amenazas de la digitalización
  • 10:50 horas // Debate: el trinomio asesor, gestor y cliente
  • 12:00 horas // Networking con aperitivo

Anímese y conozca personalmente a:

  • José Luis López Álvarez, Family Banker en Banco Mediolanum
  • Gonzalo García, responsable de asesoramiento y análisis de fondos en Caser Asesores Financieros
  • André Themudo, responsable de negocio de distribución y de gestoras de fondos en Blackrock
  • Gonzalo de la Peña, fundador de Openfinance
  • Óscar de la Mata, EFPA
  • David Levy, ASEAFI
  • ... y a decenas de profesionales más

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El foro acogerá dos mesas redondas. En la primera, titulada 'El asesor y el mundo digital', los ponentes analizarán una nueva amenaza a la que se enfrentan los asesores: los influencers financieros, también conocidos como finfluencers, que recomiendan inversiones desde las redes sociales sin los conocimientos, la experiencia profesional ni la formación certificada necesaria para hacerlo. 

En la mesa participarán Óscar de la Mata, colaborador de EFPA España, Gonzalo de la Peña, fundador y director de desarrollo de negocio y producto en Openfinance; y David Levy, representante de la Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero (Aseafi) en Cataluña, que serán moderados por Alejandro Ramírez, director de la revista Inversión. 

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Los tres expertos responderán a preguntas relacionadas con cómo afecta a los asesores certificados la aparición de los finfluencers, que pueden confundir a los inversores y llevarlos a tomar decisiones poco rentables, o qué medidas debe tomar la CNMV para impedir que estos seudoasesores extiendan su mala praxis a través de las redes sociales. 

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Otro de los temas a debatir será la elevada capacidad de convocatoria de los finfluencers en Tiktok, Instagram y Youtube y por qué el asesor profesional no se ha ocupado del mundo digital. 

Por último, se hará hincapié en la importancia y el valor añadido que aporta al asesoramiento el tratamiento personal con los clientes. 

‘El trinomio asesores, gestores y clientes’ 

La segunda mesa del foro lleva por título ‘El trinomio asesores, gestores y clientes' y en ella se examinará cómo los fondos de inversión se han convertido en uno de los activos preferidos por los asesores financieros y cobran protagonismo en las carteras de los inversores españoles. 

Esta querencia en aumento hace que las gestoras jueguen un papel muy relevante y que el buen entendimiento entre ellas y los asesores sea clave para obtener éxito con las inversiones. 

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Los ponentes también darán las recetas sobre qué hacer para que la relación entre asesores y clientes permanezca en el tiempo y responderán a las preguntas de qué pueden aportar los gestores para reforzar esa alianza y si los asesores cuentan con toda la información y herramientas por parte de las gestoras para desarrollar con eficiencia su labor. 

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Además, expondrán qué es lo que más valora el cliente respecto al asesor y darán las claves de cómo planificar las carteras de inversión ante la actual incertidumbre que castiga a los mercados, generada por la inflación, las subidas de tipos de interés y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. 

En esta mesa intervendrán José Luis Álvarez, Family Banker y formador en Banco Mediolanum; Gonzalo García Valero, responsable de asesoramiento y análisis de fondos en Caser Asesores Financieros, y André Themudo, responsable de negocio de distribución y de gestoras de fondos para Blackrock en Iberia. 

Ventajas adicionales por asistir al Foro Asesores Financieros edición Barcelona

  • El foro será válido por una hora de formación para la recertificación EIA, EIP, EFA y EFP. Tras haber asistido al mismo, es imprescindible la realización y superación de la prueba de formación.
  • También será válido por una suscripción de tres meses a la revista Inversión para nuevas altas o por una prórroga de tres meses para suscriptores actuales.

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