Las nuevas acciones favoritas de Buffett, Dalio y Soros: ¿interesa replicar su estrategia?

Warren Buffett aumenta su participación en Activision y Ray Dalio toma posiciones en Rivian y Amazon. George Soros entra en Tesla. ¿Conviene hacerles caso?

La temporada de presentación de resultados ofrece una oportunidad única para conocer los movimientos en las carteras de los grandes inversores.  

Es el momento en el que el regulador estadounidense, la SEC, publica las compras y ventas de acciones en el trimestre de inversores multimillonarios como Warren Buffett, Ray Dalio o George Soros

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Este año, además, la publicación de las inversiones de las grandes fortunas es más seguida que nunca porque da pistas sobre las estrategias que han puesto en marcha para hacer frente al desplome que las bolsas han sufrido en el primer semestre.

Los movimientos han sido numerosos, según ha recogido la web Seeking Alpha

Soros, el más activo 

Uno de los más activos ha sido George Soros, que ha realizado numerosos cambios para fortalecer su cartera. Ha entrado en el sector farmacéutico a través de Biohaven Pharmaceutical, que se apunta un 24 por ciento en los últimos 12 meses.

También ha tomado posiciones en Tesla, aprovechando las caídas en la compañía de Elon Musk. En el último mes se revaloriza un 28 por ciento. 

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Los fuertes retrocesos en grandes tecnológicas como Amazon y Alphabet no han pasado desapercibidos para Soros, que ha incrementado notablemente el peso de estos valores en su cartera. 

Otro de sus valores favoritos es American Campus Communities, el mayor propietario de viviendas para estudiantes en los Estados Unidos, que gana un 34 por ciento en el último año. 

En cambio, Soros se ha desprendido de sus participaciones en MGM Resorts, el gestor de casinos y hoteles, y Solid Power, líder en baterías para coches eléctricos. 

Warren Buffett, por su parte, entró en la financiera Ally Financial e incrementó su apuesta por Activision y Apple. Al mismo tiempo se desprendió de sus acciones de Verizon

Ray Dalio, en cambio, compró el fabricante de coches eléctricos Rivian y Amazon, mientras que David Tepper apostó por Alibaba, Salesforce y Netflix. 

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¿Interesa replicar la estrategia de los grandes inversores? 

La respuesta a esta pregunta la da el multimillonario inversor indio Mohnish Pabrai en el libro ‘Más ricos, más sabios, más felices’ (Valor Editions).

Reconoce que cuando se planteó invertir no intentó inventar la rueda, por ejemplo, ideando un nuevo algoritmo para explotar sutiles anomalías de precios en los mercados. 

En vez de eso, identificó al jugador más hábil de este juego en particular, analizó por qué tenía tanto éxito y luego copió su enfoque con escrupulosa atención a los detalles. El término de Pabrai para este proceso es “clonación”. 

Pabrai clonó primero a Buffett y más tarde a su conocido e inseparable socio Charlie Munger. Gracias a ello se ha convertido en uno de los principales inversores de nuestro tiempo.

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Entre el año 2000 y el 2018 su fondo estrella obtuvo un rendimiento del 1.204 por ciento frente al 159 por ciento logrado por el índice S&P 500. 

“No tengo ideas originales... todo en mi vida está clonado”, reconoce este inversor de éxito, que se ha dedicado a replicar y, en algunos, casos mejorar las estrategias exitosas de otras personas. 

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