Portugal coloca 3.000 millones a 10 años al interés más alto desde 2014

El Tesoro luso colocó hoy en el mercado 3.000 millones de euros en obligaciones a 10 años a través de una emisión sindicada a un interés del 4,227 %, el más alto registrada en este vencimiento desde febrero de 2014.

En la última subasta de deuda a 10 años, en agosto de 2016, el interés fue del 3,03 %.

Según los datos divulgados por la Agencia de Gestión de la Tesorería y de la Deuda Pública (IGCP), la operación cerrada hoy -la primera vez que Portugal acude a los mercados este año- generó una demanda de 8.500 millones de euros.

Casi el 90 % de la emisión se colocó entre inversores extranjeros, principalmente de Francia, Italia y España (34,7 %); el Reino Unido (26 %); Alemania, Austria y Suiza (12,1 %) y los países nórdicos (7,9 %).

Por tipo de inversor, el 50,2 % quedó en manos de gestores de activos; el 24,6 % fue colocado entre bancos; el 10,8 % entre aseguradoras y fondos de pensiones; el 8,9 % en fondos de cobertura, y el 5,3 % entre bancos centrales.

La emisión fue colocada por BBVA, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Novo Banco y Société Générale CIB.

El programa de financiación del Tesoro portugués para este año prevé colocar entre 14.000 y 16.000 millones de euros a largo plazo, a los que se sumarán otras subastas de deuda a corto.

El Tesoro cifró las necesidades de financiación de Portugal para 2017 en 12.400 millones, de los cuales 2.700 corresponden a la inyección que se va a realizar en la Caixa Geral de Depósitos (CGD) como parte de su plan de recapitalización, que ya están financiados.