Liberbank coloca 300 millones de euros en deuda subordinada a diez años

Liberbank ha colocado hoy 300 millones de euros en deuda subordinada a diez años en una operación dirigida a inversores cualificados, y que ha recibido una positiva acogida, ya que la demanda ha superado los 1.000 millones de euros.

Según datos de mercado consultados por Efe, entre 140 y 150 inversores han acudido a la citada emisión, aunque la mayor parte, han sido internacionales.

En un hecho relevante remitido por la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Liberbank ha explicado que la deuda emitida tiene un cupón anual inicial del 6,875 %.

Además, ha indicado que está previsto que los valores se admitan a negociación en Mercado de Renta Fija.

Liberbank ha precisado que la emisión llevada a cabo hoy tiene por objetivo reforzar y diversificar la base de capital de la entidad, e implica un incremento de la ratio de capital total de 162 puntos básicos, hasta situarse en el 13,90 % (datos proforma a 31 de diciembre de 2016).

Los bancos colocadores de la operación han sido BBVA, Barclays y Deutsche Bank.