Repsol vende a EIG el 25% de su negocio de upstream por 4.800 millones

Repsol confirmó los rumores del mercado y anunció la venta del 25 por ciento de su negocio upstream de exploración y producción de petróleo al fondo de inversión estadounidense, EIG, por 4.800 millones de dólares.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la mañana del 7 de septiembre, antes de la apertura de mercado, la petrolera española apuntó que "la transacción impulsará el foco de Repsol Upstream como una compañía eficiente y resiliente, con una mayor preponderancia del gas en las operaciones y mayor peso del negocio en Estados Unidos".

De acuerdo a este mismo comunicado emitido por la empresa, el valor de la oferta de 4.800 millones de dólares implica valorar el conjunto del negocio de upstream en 19.000 millones de dólares, una cifra que Repsol señaló que está "sustancialmente por encima de las valoraciones del consenso de analistas".

Del pago total de 4.800 millones de dólares, 3.400 millones corresponden al valor de las acciones, mientras que 1.400 millones de dólares corresponden a la reducción de deuda neta.

El pago de 3.400 millones de dólares de EIG al Grupo Repsol incluirá un pago inicial del 70 por cierto al cierre de la transacción y el 30 por ciento restante a abonar en tres cuotas anuales iguales durante los próximos tres años.

La petrolera española, asimismo, indicó que, con su venta, el negocio de exploración y producción de petróleo se reestructurará bajo una sola entidad que mantendrá la plantilla, el equipo de dirección y el plan de negocios existentes, y contemplaba la posibilidad de una salida a bolsa del negocio en EEUU a partir del año 2026, "siempre que se den las condiciones de mercado necesarias".

Repsol, añadía el comunicado, seguirá controlando el vehículo en su condición de accionista mayoritario, y seguirá consolidándolo dentro de las cuentas del Grupo Repsol.

Repsol saca partido a su cartera

“Este acuerdo pionero nos permite mantener el sentido estratégico de la unidad de Upstream y, a la vez, impulsar la transformación de la compañía y su perfil multienergético para alcanzar cero emisiones netas en 2050”, afirmó Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, en una nota de prensa de la compañía.

La información acerca de esta venta, como se mencionaba anteriormente e informó finanzas.com, ya se hizo pública el pasado junio, cuando un informe de Reuters puso sobre la pista de la operación.

De acuerdo a esa misma información, EIG había presentado a la compañía española una oferta no solicitada que valoraba el negocio de producción y exploración de gas y petróleo de Repsol entre los 14.000 y los 18.000 millones de euros, incluyendo la deuda asociada a los mismos, por lo que un acuerdo de venta del 25 por ciento podría elevarse hasta los 3.500 o 4.5000 millones de euros.

Repsol, por tanto, logró cristalizar esta venta a un mayor importe del que se estimaba inicialmente, y cerró una nueva transacción de éxito en el mercado.

Y lo hizo menos de dos meses después de vender una participación en su negocio de renovables, que también fue del 25 por ciento, por 905 millones, a EIP y Crédit Agricole.

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