Tubos Reunidos se dispara un 9% tras refinanciar su deuda

La acción de Tubos Reunidos, ha terminado la sesión con una subida en el Mercado Continuo de 8,97%, hasta 0,255 euros el título, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) levantara este martes la suspensión de la negociación de sus títulos, tras anunciar la compañía que había alcanzado un acuerdo para refinanciar su deuda. Tras levantar la suspensión el valor llegó a revalorizarse más de un 15%.

En los primeros momentos de negociación, los inversores intercambiaban algo más de 1,2 millones de acciones por valor de 325.000 euros. La cotización de la compañía, que se había suspendido antes de la apertura del mercado y cuyo levantamiento se decidió a las 12.00, aunque estuvo inhibida hasta las 12.55, se reanudó tras anunciar un preacuerdo con la banca acreedora para la refinanciación de su deuda, que se eleva a 351 millones de euros.

La refinanciación pactada incluye una línea de circulante de 92 millones, un tramo de deuda de 85 millones con un calendario de amortización creciente y un bono de 5 millones con amortización en ambos casos a 5 años, más tres tramos de deuda de 122 millones, 36 millones y 10 millones convertibles en acciones.

La nueva estructura de financiación constará de líneas de circulante comprometidas por importe aproximado de 92 millones, un tramo A de 85 millones con calendario de amortización creciente y un Bono A de 5 millones, ambos con vencimiento a cinco años prorrogables.

También se establecen tres tramos convertibles en acciones ordinarias de Tubos Reunidos, en determinados supuestos, con vencimiento bullet a seis años prorrogables, incluyendo como importes aproximados un tramo B de 122 millones, tramo C de 36 millones y un Bono B de 10 millones, cuyos intereses no serán pagaderos en caja, si no que incrementarán la cifra del principal a vencimiento o en un supuesto de conversión.

La compañía ha indicado que con este acuerdo, pendiente de ratificación final, logrea "racionalizar su deuda" y contar "con mayor flexibilidad en sus compromisos financieros", lo que, según ha apuntado, contribuirá a "alcanzar los objetivos de su plan de negocio dentro de las actuales necesidades de mercado". "Se trata de un acuerdo fundamental para contribuir al desarrollo futuro del grupo Tubos Reunidos", ha añadido.