NH amortiza 1,7 millones de obligaciones no convertidas y culmina conversión

NH ha procedido a la amortización anticipada total de las obligaciones 2018 por un importe nominal de 1,7 millones de euros no convertidas en acciones voluntariamente por sus titulares con anterioridad a esa fecha, ha informado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio de amortización de las obligaciones, teniendo en cuenta los intereses devengados y no pagados desde el 8 de mayo hasta la fecha de la amortización, ha ascendido a un 100,36956 % de su importe nominal.

El grupo hotelero NH anunció el pasado 9 de mayo la amortización anticipada de una emisión de obligaciones convertibles en acciones por 250 millones de euros que hizo en noviembre de 2013 y que vencía el próximo 8 de noviembre, con lo que ahorrará 2,5 millones de euros en intereses.

NH ya anunció el pasado 30 de octubre la amortización y cancelación íntegra de sus obligaciones sénior garantizadas, emitidas por 250 millones de euros con vencimiento en 2019 y cuyo principal pendiente de pago ascendía a 100 millones, con lo que quedó como único vencimiento en el medio plazo el bono convertible de 250 millones de euros de vencimiento en noviembre 2018, que se ha amortizado ahora.

La compañía anunció el pasado 8 de junio la emisión de 18,9 millones de nuevas acciones, representativas de aproximadamente el 4,83 % de su capital, para atender la solicitudes de conversión voluntaria de obligaciones recibidas entre el 23 y el 31 de mayo pasados por un importe nominal de 93,2 millones.

Esta amortización anticipada modifica los porcentajes de participación en el accionariado del grupo hotelero pues, dependiendo del número de bonos que tengan y que conviertan los accionistas, sus participaciones se verán incrementadas o diluidas.

El cierre de la amortización se produce después de que la compañía tailandesa Minor alcanzara un acuerdo con la gestora de fondos Oceanwood para comprarle una participación adicional del 3,57 % de NH a 6,40 euros por título y de que anunciara el lanzamiento de una opa sobre las acciones de NH que no controla a ese mismo precio y en efectivo.