El juez concede la homologación al acuerdo de refinanciación de Realia

El juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid ha acordado conceder la homologación del acuerdo de refinanciación alcanzado el pasado 10 de diciembre entre Realia- participada por FCC y Carlos Slim- y los acreedores Puffin Real Estate, CF Aneto y Goldman Sachs por 802,7 millones de euros.

Contra la concesión de la homologación no cabe recurso alguno, según el edicto judicial.

Realia está participada en un 36,9 % por FCC y en un 30,3 % por Slim.

Los efectos de las medidas que en el acuerdo de refinanciación abarcaban la aplicación de una quita del 9 % sobre el principal; un nuevo calendario de amortizaciones ordinarias mediante cuatro fechas de pago o la posibilidad de realizar amortizaciones anticipadas.

También el otorgamiento por parte de Inversora Carso, sociedad vinculada a Slim, a favor de las entidades financiadoras de una serte de garantías con el fin de asegurar el cumplimiento de determinados compromisos asumidos por Realia, sobre la que el mexicano ha lanzado una nueva opa a 0,80 euros.

Asimismo, entre los puntos del acuerdo se encuentra la entrega a las entidades financiadoras de un aval bancario en garantía del último pago de la deuda; la cancelación de las garantías otorgadas a la firma del contrato de financiación o la modificación y/o extinción de determinadas obligaciones de amortización anticipada obligatoria, desinversiones y causas de vencimiento anticipado.

Los efectos de la refinanciación no se extienden a los acreedores de pasivos financieros que no han suscrito el acuerdo de refinanciación.

El acuerdo de refinanciación de finales del pasado año, que, entre otros aspectos, incluía una quita de 72,4 millones, permitirá a Realia cumplir con su plan de viabilidad financiera a corto y medio plazo y reducir significativamente su endeudamiento financiero, tal y como informó entonces a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado 27 de enero, Slim decidió voluntariamente lanzar una nueva oferta pública de adquisición (opa) de acciones sobre el 100 % de la inmobiliaria Realia a un precio de 0,80 euros por acción tras haber superado el 30 % de la compañía. Se trata de la segunda opa que lanza ya que en marzo del pasado año anunció una a 0,58 euros.

.

.