El grupo hotelero NH coloca bonos por 115 millones con un cupón del 3,75 %
NH Hotel Group ha colocado bonos sénior por importe de 115 millones de euros, con un cupón del 3,75 %[…]
NH Hotel Group ha colocado bonos sénior por importe de 115 millones de euros, con un cupón del 3,75 % y un vencimiento en 2023, con el objetivo de refinanciar parcialmente una emisión de 2013, ha informado hoy el grupo hotelero en un comunicado.
NH ha considerado "prudente" refinanciar anticipadamente una parte de sus bonos pendientes emitidos en 2013 mediante la ampliación de la emisión llevada a cabo en septiembre pasado, aprovechando la buena evolución operativa y financiera del grupo y el actual momento atractivo en los mercados de capitales.
Las condiciones de esta colocación son similares a la realizada entonces por un importe de 285 millones de euros, quedando así ambas integradas en una única emisión de 400 millones, si bien se ha hecho a un precio un 3,375 % por encima de su nominal, lo que implica un tipo de interés efectivo para la compañía del entorno al 3 %.
Se trata de la emisión de alto rendimiento "más barata" realizada nunca por una compañía española, han destacado a Efe fuentes de la compañía.
Con esta operación, el grupo hotelero refinanciará 150 millones emitidos en 2013 a un interés del 6,875 %, muy superior al de la colocación de hoy, y dotará a la compañía de una estructura de vencimientos de deuda más flexible para los próximos años, además de ampliar la vida media de su deuda, reducir su endeudamiento bruto y mejorar su coste de financiación.
La refinanciación se llevará a cabo a través de la combinación de los fondos generados por la nueva emisión y aportación de caja por el resto.
Tras el anuncio de la operación, se ha mantenido la mejora de las calificaciones crediticias corporativas asignadas por las agencias Standard & Poor's, Moody's y Fitch, así como las asignadas a la deuda sénior, dos niveles por encima de la calificación corporativa.
En el caso de Fitch, la agencia ha mejorado la perspectiva de estable a positiva como reflejo de la mejora en los resultados de la compañía en 2016 y sus expectativas de mejora en la mayoría de los mercados en los próximos años.
