Deutsche Bank coloca el 19% de Liberbank a 0,67 euros por acción y con un descuento del 8%
El banco cae en bolsa un 6%. Las fundaciones de Liberbank (Caja Asturias, Extremadura y Santander) venden el 19% del banco a 0,67 euros por acción, con un descuento del 8% y recaudan 121,54 millones, que se han comprometido a invertir íntegramente en la ampliación de capital por 500 millones de euros que la entidad llevará a cabo a un precio de 0,25 euros por acción.
Deutsche Bank ha llevado a cabo un proceso de colocación acelerada entre inversores cualificados del 19% del capital de Liberbank, que ha vendido a un precio de 0,67 euros por acción, lo que supone un descuento del 8% respecto a los 0,73 euros en que cerró ayer la entidad. Con esta operación, el precio total de la venta asciende a 121,54 millones de euros.
La colocación ha sido realizada por cuenta de las fundaciones bancarias que ostentan el capital mayoritario de Liberbank; tras su conclusión, la participación directa de Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias en Liberbank ascenderá a un total de 149,6 millones de acciones, representativas de un 16,1% del capital social, la de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura ascenderá a un total de 44,5 millones de acciones, el 4,8% del capital, y la de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria se queda en 31,14 millones de acciones, o el 3,3% del capital.
Las fundaciones se han comprometido a invertir la cantidad resultante de la venta en su integridad en la ampliación de capital con derechos de Liberbank por 500 millones de euros que la entidad llevará a cabo a un precio de 0,25 euros por acción.
En esta operación, en la que Deutsche Bank y Citigroup Global Markets actúan como coordinadores, se han colocado entre inversores cualificados un paquete de 181,41 millones de acciones de Liberbank, según ha informado el banco alemán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los títulos de la entidad dirigida por Manuel Menéndez han abierto esta mañana en la Bolsa de Madrid con descensos algo superiores al 6%.
En este sentido, las fundaciones se han comprometido a no disponer de esta participación directa o indirecta en Liberbank durante los 90 días siguientes a la fecha de cierre de la colocación sin contar con el consentimiento previo de Deutsche Bank, London Branch y Citigroup Global Markets Limited, sin perjuicio de su limitación a la transmisión derivada del acuerdo suscrito entre las fundaciones.
