Colonial coloca más de 416 millones en operación para financiar opa de Axiare

La inmobiliaria Colonial ha cerrado con éxito una ampliación de capital de 338 millones de euros para financiar la oferta pública de adquisición (opa) sobre la sociedad de inversión inmobiliaria Axiare, y adicionalmente ha colocado autocartera por valor de otros 78 millones de euros, lo que eleva la operación a 416 millones.

La operación ha consistido en la emisión de 42.847.300 de nuevas acciones ordinarias a un precio de emisión de 7,89 euros por acción, lo que supone una prima sobre la cotización del último cierre del 2,1%.

Esta ampliación de capital representa un 10,92% del capital social de Colonial antes de la emisión, ha informado hoy la inmobiliaria.

La finalidad principal del aumento de capital es reforzar los recursos propios de la sociedad con el objeto de financiar la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones sobre el 71,4% del capital de Axiare Patrimonio Socimi S.A, una opa que Colonial lanzo el pasado 13 de noviembre.

Gracias al gran interés levantado en el mercado sobre la operación, Colonial ha colocado adicionalmente autocartera por valor de 78 millones de euros, ha resaltado la inmobiliaria en un comunicado.

La emisión se ha realizado con cargo a aportaciones dinerarias a través de un procedimiento de colocación privada acelerada que se ha suscrito por una base de inversores institucionales nacionales e internacionales.

Con esta ampliación, sumada a la emisión de deuda de 800 millones realizada el pasado 21 de noviembre, Colonial asegura la financiación de la oferta sobre Axiare, una operación que Colonial plantea en todo momento en términos de mantenimiento de sus actuales ratios de solvencia.

Colonial anunció el pasado de 13 de noviembre la adquisición de un 13,3% del capital de Axiare, por lo que pasó a detentar el 28,6% de esta sociedad.

En esta operación, Colonial ha contado con el asesoramiento legal de Ramón y Cajal y Freshfields, mientras las entidades coordinadoras de la colocación han sido JP Morgan, Goldman Sachs, Kempen & Co, BNP Paribas, Crédit Agricole y Natitxis. EFE.

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