BBVA emitirá deuda a siete años

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ha iniciado el procedimiento para realizar una emisión de deuda preferente a siete años, que[…]

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ha iniciado el procedimiento para realizar una emisión de deuda preferente a siete años, que se colocará a un precio ligado al "mid-swap" bajo -referencia utilizada para estas emisiones de renta fija- más 70 puntos básicos.

A falta de que culmine la operación, el precio de salida ha sido de 70 puntos básicos sobre el "mid-swap", la referencia utilizada para estas emisiones de renta fija, según detalla el propio banco.

El bono se emite bajo legislación española pero cotizará en la Bolsa de Irlanda.

Se trata de la primera emisión de deuda sénior preferente llevada a cabo por BBVA desde abril de 2017, cuando el banco, entonces presidido por Francisco González, colocó 1.500 millones de euros con un cupón flotante de euríbor a tres meses más 0,60 %.

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Actúan en esta ocasión como bancos colocadores de la emisión el propio BBVA, BNP Paribas, Bank of America, ING, JP Morgan y UniCredit.

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