ACS y GIC se quedan con las autopistas de Goldman en México
La concesionaria española controlará un 50,1% del capital de Red de Carreteras de Occidente (RCO) por 1.500 millones.
Abertis, compañía de ACS, y una filial del inversor institucional internacional GIC han alcanzado un acuerdo con Goldman Sachs y sus filiales para la adquisición de la participación del 70% que el fondo posee en la sociedad Red de Carreteras de Occidente (RCO), uno de los mayores operadores de autopistas de México. Abertis adquirirá a Goldman el 50,1% de RCO por un importe de cerca de 1.500 millones de euros, tal como adelantó Economía Digital.
La operación se llevará a cabo a través de un consorcio formado por Abertis y GIC, de acuerdo con la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El 30% restante de RCO está actualmente en manos de inversores y gestoras de fondos de pensiones mexicanos.
La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias y otras condiciones habituales en este tipo de operaciones. El Enterprise Value (EV) total de la operadora mexicana es de 5.000 millones de euros, aproximadamente, de acuerdo con las valoraciones realizadas por la concesionaria española. La empresa española financiará la operación con efectivo y deuda y espera cerrarla en la primera mitad de 2020.
Esta operación es la primera que realiza Abertis desde que fuera adquirida por ACS y Atlantia y se ha producido poco después de que confirmara la venta de Hispasat a Red Eléctrica. No es la primera vez que Abertis muestra su interés en la operación, pero Goldman dejó la operación en suspenso en una ocasión.
La participación adquirida es suficiente para que Abertis se consolide globablemente a RCO, lo que ayudará al grupo español a compensar la pérdida de ingresos que, previsiblemente, sufrirá con la pérdida de las concesiones de Aumar y de Acesa en España.
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