El consejo de administración de Tecnocom recomienda acudir a la opa de Indra

El consejo de administración de Tecnocom ha acordado por unanimidad recomendar a sus accionistas que acudan a la oferta pública de adquisición de acciones (opa) lanzada por Indra sobre el cien por cien de su capital por considerar que sus términos son adecuados desde el punto de vista financiero.

Los consejeros, que suman cerca del 63 % del capital, valoran los términos económicos de la oferta, a la que han afirmado que acudirán, ha informado hoy Tecnocom a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En su informe, remitido a la CNMV, el consejo de Tecnocom recuerda que, en cualquier caso, corresponde a los accionistas, "en función de sus particulares intereses y situación, decidir si aceptan o no la oferta".

El plazo de aceptación de la opa formulada por Indra sobre Tecnocom concluirá el próximo 7 de abril.

El consejo de administración, que ha tenido en cuenta la opinión emitida por el asesor financiero de la sociedad, Bank of America Merrill Lynch, alaba que la oferta se extienda a todas las acciones de la sociedad, que la CNMV haya confirmado que la contraprestación de la opa tiene la consideración de "precio equitativo" y que esta sea mixta.

También ven favorablemente que el precio de la oferta suponga una prima del 20,7 % con respecto del precio de cierre de la sociedad el 28 de noviembre de 2016, un día antes de la fecha en que la oferta se hizo pública.

La opa fue presentada el pasado 23 de diciembre e Indra ofrece 2,55 euros en metálico y 0,1727 acciones propias por cada título de Tecnocom, lo que supone valorar esta última compañía en 345 millones de euros, según el precio a cierre del lunes.

En el momento en el que Indra anunció el lanzamiento de la opa, el precio de la acción de Tecnocom se fijó en 4,25 euros, lo que suponía valorar la compañía en 318,8 millones (305 millones si se excluye la autocartera).

Las acciones de Indra se han revalorizado lo que eleva la contraprestación por Tecnocom.

El pasado 22 de febrero, la junta general extraordinaria de accionistas de Tecnocom aprobó modificar los estatutos sociales de la compañía en lo referente a los límites de derechos de votos para facilitar así el éxito de la opa lanzada sobre el cien por cien de su capital por Indra.

Indra condicionó su oferta a la aprobación de las autoridades de la competencia y a la aceptación de un mínimo del 70,01 % de su capital social.

Esta condición quedaría sin efecto si los accionistas de Tecnocom aprobaban suprimir la limitación al 20 % de los derechos de voto, independientemente de su participación en el capital, prevista en sus estatutos.

Así, la junta de Tecnocom aprobó derogar los artículos 16 y 17 de sus estatutos sociales para eliminar dicha limitación, así como modificar el artículo 15 de manera que los quórum para la aprobación de acuerdos por la junta general sean los establecidos legalmente.

La transacción, que se prevé cerrar en el segundo trimestre de 2017, dará lugar a una compañía con unos ingresos de 3.147 millones y un beneficio bruto de explotación (ebitda) recurrente de 243 millones.

Pocos días antes, los accionistas de Indra aprobaron ampliar capital por un importe máximo de 2.591.371,8 euros para la compra de la consultora tecnológica.