Hilton Worldwide anuncia su intención de proceder a una escisión de sus actividades inmobiliarias y de residencias en multipropiedad

Hilton Worldwide (NYSE:HLT) ha anunciado hoy sus planes para impulsar el valor de sus acciones convirtiendo el grueso de su[…]

Hilton Worldwide (NYSE:HLT) ha anunciado hoy sus planes para impulsar el valor de sus acciones convirtiendo el grueso de su negocio inmobiliario en un fondo de inversión de bienes raíces y su negocio de multipropiedades Hilton Grand Vacations (HGV), en una empresa cotizada independiente.

«Las transacciones que hemos anunciado hoy resultarán en tres empresas independientes, que permitirán a los equipos dedicados a la gestión activar sus respectivos negocios, aprovechando las oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico y el rendimiento del mercado de capital y los impuestos», ha afirmado Christopher J. Nassetta, presidente y CEO de Hilton Worldwide. «Nuestra intención es sentar las bases del liderazgo las estrategias y las estructuras de capital para poder dejar a las tres empresas preparadas para funcionar con éxito».

Datos adicionales de la transacción

Hilton Worldwide ha recibido una carta privada del Servicio de Impuestos Internos sobre asuntos relevantes a la calificación de las filiales como libres de impuestos. Estas transacciones se harán efectivas a través de la distribución de las acciones de las nuevas entidades entre los actuales accionistas de Hilton Worldwide. La intención es enviar las declaraciones de registro adecuadas a la Comisión de Bolsas y Valores (SEC) durante el segundo trimestre para completar la creación de ambas filiales a final de año.

Hilton Worldwide pretende conceder el estatus de fondo de inversión de bienes raíces a la nueva empresa inmobiliaria, que contará, aproximadamente, con 70 propiedades y 35.000 habitaciones, lo que la convertirá en una de las empresas cotizadas más grandes y con mayor diversidad geográfica de su clase. El FIBRA tendrá un porfolio de lujo de alta calidad y activos exclusivos situados en mercados urbanos de difícil acceso y convencionales, complejos turísticos de primera, selectas regiones internacionales y ubicaciones estratégicas junto a los aeropuertos.

Hilton Worldwide espera que la nueva empresa multipropiedad gestione casi 50 complejos vacacionales en EE.UU. y Europa y tenga un acuerdo de licencia exclusivo a largo plazo con Hilton Worldwide para comercializar, vender y operar complejos de la marca the Hilton Grand Vacations.

Hilton Worldwide revelará más detalles de la empresa multipropiedad y las transacciones inmobiliarias propuestas tras enviar las correspondientes declaraciones de registro a la SEC, con los datos financieros y otros adicionales. Las transacciones están sujetas a la ejecución de los acuerdos de ambas compañías, la gestión de los mecanismos de financiación adecuados, la efectividad de las declaraciones de registro, la aprobación final del consejo directivo de Hilton Worldwide y otras condiciones habituales. Se prevé que las escisiones se finalicen a final de año, pero no es posible garantizar la fecha concreta en el que se completarán las transacciones si alguna, o ambas, no podrán realizarse en última instancia.

Deutsche Bank Securities Inc. y Goldman, Sachs & Co. actúan como asesores financieros de la empresa.

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Rueda de prensa para inversores

Hilton celebrará una rueda de prensa para presentar los resultados correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio completo 2015 a las 16:00 hrs del 26 de febrero.

Los participantes pueden acceder a la retransmisión por Internet en directo accediendo al sitio web de Hilton Worldwide, en la sección de Relaciones con Inversores en http://ir.hiltonworldwide.com/events-and-presentations. La grabación y la transcripción de la retransmisión por Internet estará disponible dentro de las 24 horas siguientes al evento en directo en http://ir.hiltonworldwide.com/financial-reporting/quarterly-results. Los participantes también podrán acceder a la rueda de prensa en directo llamando al teléfono 1-888-317-6003 en Estados Unidos o al teléfono 1-412-317-6061, si se llama desde el extranjero, con el código de identificación 0824669. Se aconseja a  los participantes acceder a la rueda de prensa o entrar en el enlace de la retransmisión por Internet quince minutos antes del inicio previsto. La grabación telefónica estará disponible durante siete días después de la rueda de prensa. Para acceder a la grabación telefónica, marque el teléfono 1-877-344-7529 o 1-412-317-0088, utilizando el código de acceso 10079673.

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Afirmaciones referidas al futuro

El presente comunicado de prensa contiene afirmaciones referidas al futuro, en conformidad con la Sección 27A de la de la Ley de Valores de 1933 de EE. UU., y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 de EE. UU., y sus modificaciones. Estas afirmaciones incluyen, entre otras, las afirmaciones relacionadas con las escisiones previstas y sus beneficios previstos y otras afirmaciones no históricas. Puede identificar dichas afirmaciones referidas al futuro mediante el uso de términos como “creer”, “esperar”, “continuar”, “buscar”, “predecir”, “pretender”, “planificar”, “estimar”, “anticipar”, “perspectiva”, “proyecto”, “potencial”, “puede”, “será”, “debe”, “podría” o “aproximadamente”, o bien las versiones negativas de dichos términos u otros de significado similar. Dichas afirmaciones referidas al futuro están sujetas a diferentes riesgos e incertidumbres. Para conocer los factores adicionales que podrían ocasionar que los resultados de Hilton difieran sustancialmente de los que se describen en las afirmaciones referidas al futuro, consulte la sección titulada “Part I - Item 1A. Risk Factors” (Parte I, artículo 1A: Factores de riesgo) del Informe anual respecto del Formulario 10-K correspondiente al año fiscal concluido el 31 de diciembre de 2014, que se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) de EE. UU., ya que dichos factores se pueden actualizar ocasionalmente en las presentaciones periódicas de Hilton ante la SEC, incluido el Formulario 10-K de Hilton para el ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre, 2015, que se prevén presentar cerca a la fecha de este comunicado y a las que se puede acceder en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. En consecuencia, existe o existirán factores importantes que podrían ocasionar que las consecuencias o los resultados reales difieran sustancialmente de los que se indican en dichas declaraciones. No se debe interpretar que esta lista de factores es integral, y las declaraciones deben leerse en conjunto con otras declaraciones preventivas que se incluyan en el presente comunicado y en los documentos presentados por Hilton ante la SEC. La Empresa no asume la obligación de actualizar ni revisar públicamente lasafirmaciones referidas al futuro, ya sea como resultado de la disponibilidad de información nueva, los desarrollos futuros u otros factores, a menos que lo exija la ley.

Acerca de Hilton Worldwide

Hilton Worldwide (NYSE:HLT) es una compañía líder mundial en la industria hotelera, formada por más de 4.600 hoteles gestionados administrados, franquiciados, propios y alquilados, y propiedades de tiempo compartido, con más de 758,000 habitaciones en 100 países y territorios. Durante 96 años, Hilton Worldwide se ha dedicado a continuar con su tradición de proporcionar a sus huéspedes experiencias excepcionales. Su cartera de 13 marcas globales de reconocimiento mundial incluye Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton y Hilton Grand Vacations. La empresa también administra el galardonado programa de lealtad Hilton HHonors®. Los miembros de Hilton HHonors tienen acceso a beneficios como Wi-Fi gratis y amenidades digitales disponibles exclusivamente a través de la aplicación Hilton HHonors app donde los miembros HHonors pueden registrarse, elegir su habitación utilizando su llave digital. Para obtener más información acerca de la empresa, visite news.hiltonworldwide.com y conecte con Hilton Worldwide en Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, LinkedIn e Instagram.

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"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

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