Cellnex coloca 200 millones en bonos convertibles con vencimiento a 2026

Cellnex ha logrado la colocación de 200 millones de euros en bonos senior, no garantizados y convertibles o canjeables por acciones ordinarias de la compañía, con vencimiento en 2026, según ha informado hoy la empresa. Los términos y condiciones de los nuevos bonos serán los mismos que los de la emisión por importe de 600 millones de euros que Cellnex llevó a cabo en enero de 2018, con un interés del 1,5 %. El proceso de prospección acelerada de la demanda ha sido llevado a cabo por BNP Paribas y Morgan Stanley.

Los nuevos bonos, con un importe nominal de 100.000 euros, vencerán el 16 de enero de 2026, devengarán un interés fijo del 1,50% anual y tendrán un precio de conversión que fue fijado inicialmente en 38,0829 euros, lo que representa una prima del 60% sobre el precio de ayer en Bolsa de las acciones de Cellnex. Las acciones subyacentes a los nuevos bonos representan un 2,3% del capital social de la compañía antes de la nueva emisión.

Con la nueva emisión, Cellnex alarga el vencimiento medio de su deuda, mejora el coste medio de la deuda y sigue manteniendo su nivel de liquidez, que tras la nueva emisión será de 1.700 millones de euros. La emisión contará con el "rating" de Fitch, estimándose una calificación inicial de BBB- coincidente con el actual "rating" de la compañía.

La emisión tendrá como destinatarios exclusivamente a inversores profesionales, informando inicialmente de que el importe nominal iba a ser de 150 millones, ampliables a otros 50.

Según los términos finales de la emisión, los nuevos bonos se emitirán a un precio de emisión de 100.270,5 euros, con un coste de vencimiento del 1,45%.

Está previsto que la suscripción y desembolso de los nuevos bonos tenga lugar el próximo 21 de enero, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el contrato de suscripción.

Esta nueva emisión será fungible desde la fecha de emisión con la emisión de bonos senior, no garantizados y convertibles por importe de 600 millones de euros que la compañía llevó a cabo el 16 de enero de 2018, al 1,5% de interés y con vencimiento en 2026.