Codelco lanza una oferta de compra de sus bonos por 2.750 millones de dólares

La Corporación del Cobre (Codelco) de Chile lanzó en Nueva York una oferta de compra de sus bonos emitidos en dólares por un máximo de 2.750 millones de dólares con el fin de optimizar su estructura financiera y materializar su cartera de inversiones, informó hoy la empresa.

Según un comunicado de la compañía, la operación aliviará su perfil de amortizaciones de deuda para el período 2019-2025 y le dará mayor holgura financiera para invertir en sus proyectos estructurales.

Esta estrategia le permitirá trasladar parte de su deuda actual a 10 y a 30 años plazo, para hacer coincidir su pago con los años en que sus yacimientos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Traspaso Andina y otros importantes proyectos estén en plena producción, precisa Codelco.

"Con esta operación se da un importante paso en alcanzar una manera sustentable para financiar la cartera de inversiones, acorde a los lineamientos dados por el directorio en cuanto a avanzar en la materialización de los proyectos estructurales, manteniendo una sólida posición financiera", añade el comunicado.

Codelco, la mayor cuprífera del mundo, ubicada en Chile, precisó que para financiar esta iniciativa la compañía realizó hoy una exitosa colocación de bonos por 1.500 millones de dólares a 2027 y de 1.250 millones de dólares a 2047 con rendimientos del 3,839 % y el 4,674 %, respectivamente, y una demanda cinco veces superior al monto emitido.

El vicepresidente de Administración y Finanzas de la compañía, Alejandro Rivera, explicó que las favorables condiciones logradas evidencian el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga a los proyectos de desarrollo de la empresa.

La emisión de bonos permitirá a Codelco optimizar su perfil de vencimiento de deuda, haciéndolo más consistente con la entrada en vigencia de los proyectos estructurales, aprovechando además las atractivas tasas de mercado.

Rivera explicó que esta operación es parte de un manejo financiero responsable de parte de la administración "pues permite acomodar de mejor forma nuestros vencimientos de deuda con los flujos esperados de nuestro plan de inversiones".

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