Prosegur Cash debuta mañana en Bolsa con un valor de 3.000 millones de euros

Prosegur Cash, filial de gestión de efectivo del grupo de seguridad Prosegur, debutará mañana, viernes, en Bolsa con un precio inicial de 2 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en 3.000 millones de euros.

El presidente ejecutivo de Prosegur Cash y consejero delegado de Prosegur, Christian Gut Revoredo, tiene previsto realizar mañana el tradicional toque de campana en la Bolsa de Madrid.

Prosegur ingresará hasta 825 millones de euros a través de la oferta pública de venta (opv) de acciones que ha desembocado en esta salida a Bolsa.

El grupo ha ofrecido el 25 % del capital de su filial (375 millones de acciones de un total de 1.500 millones), lo que le permitirá ingresar 750 millones.

El número de acciones comprendidas en la oferta podrá ampliarse en hasta 37,5 millones de títulos (un 2,5 % adicional) si el agente de estabilización, Citigroup Global Markets, y las entidades aseguradoras ejercen la opción de compra que se les ha concedido.

Los coordinadores globales de la operación han sido BBVA, Santander, Citi y Goldman Sachs, mientras que han actuado como colocadores Deutsche Bank, HSBC y JB Capital Markets.

Prosegur ha recibido peticiones de compra de acciones hasta alcanzar una sobresuscripción superior a tres veces la oferta. A la opv han acudido más de cien inversores institucionales.

Según el folleto de la opv, la salida a Bolsa de su filial de gestión de efectivo permitirá impulsar la actividad del resto de las líneas de negocio de Prosegur, ya que se reinvertirá parte de los fondos obtenidos.

La intención del grupo es destinar entre 300 y 400 millones a ampliar el negocio de Alarmas y Seguridad.

Prosegur Cash quiere dedicar a dividendo entre el 50 % y el 60 % de su beneficio neto.

Para 2017, la intención del consejo de administración es aprobar un dividendo a cuenta en diciembre, cuyo primer pago se realizaría ese mismo mes.

Prosegur Cash es una empresa dedicada a la logística de valores y gestión de efectivo, que emplea a más de 55.000 personas en quince países.

En 2016, logró un beneficio neto de explotación (ebit) de 320 millones y una facturación de 1.724 millones.