Axiare lanza una ampliación de capital acelerada para financiar inversiones

El consejo de administración de Axiare Patrimonio ha puesto en marcha una ampliación acelerada del 9,99 % de su capital, dirigida a inversores cualificados, para captar recursos que destinará a nuevas inversiones, ha comunicado hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En la ampliación, que no incluye el derecho de suscripción preferente, se emitirán hasta 7,19 millones de nuevas acciones de 10 euros de valor nominal, cifra a la que se sumará una prima de emisión que se determinará una vez haya concluido el proceso de colocación acelerada de los títulos.

Estas nuevas acciones, que representan aproximadamente el 9,99 % del capital social actual de Axiare y supondrán el 9,09 % del que se alcance después de la ampliación, tienen un valor nominal de 71,9 millones, aunque su precio de mercado es de 96 millones.

Los títulos de la socimi (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria) han cerrado hoy en bolsa a 13,35 euros tras bajar en la jornada un 1,11 %.

Según Axiare, el objetivo de la ampliación es captar recursos para "continuar con la disciplinada estrategia de inversión del equipo gestor", que se basa en la creación de valor sobre la base de una gestión activa de los inmuebles.

Además, puesto que se excluye el derecho de suscripción preferente, la ampliación permitirá la entrada de nuevos inversores, lo que aumentará el capital flotante (free float) y la liquidez del valor, ha añadido la inmobiliaria.

La ampliación diluirá la participación de los actuales accionistas, entre ellos Colonial, que compró un 15,09 % del capital el pasado mes de octubre.

La operación se llevará a cabo mediante una colocación acelerada, que no durará más de 24 horas, entre inversores cualificados e institucionales.

Una vez publicado este hecho relevante, las coordinadoras globales -JB Capital Markets y Morgan Stanley- y las entidades colocadoras -Citigroup y Deutsche Bank- realizarán una prospección de la demanda.

Concluido el periodo de prospección de la demanda, se determinará el número de acciones y su precio.

Axiare solicitará la admisión de los nuevos títulos en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

La empresa prevé que las acciones queden admitidas a negociación mañana, 8 de marzo, y que su contratación efectiva comience el 9 de marzo.