Axiare lanza una ampliación de capital para financiar sus inversiones

El consejo de administración de Axiare Patrimonio ha puesto en marcha una ampliación de capital del 9,99 %, con un valor nominal de 71,9 millones de euros, dirigida a inversores cualificados, para captar recursos que destinará a abordar nuevas inversiones.

En la ampliación, que no incluye el derecho de suscripción preferente, se emitirán hasta 7,19 millones de nuevas acciones de 10 euros de valor nominal, cifra a la que se sumará una prima de emisión que se determinará una vez que haya concluido el proceso de colocación acelerada de los títulos, ha comunicado hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Estas nuevas acciones representan aproximadamente el 9,99 % del capital social actual de Axiare y supondrán el 9,09 % del capital social posterior a la operación.

Según la inmobiliaria, el objetivo de la ampliación es captar recursos para "continuar con la disciplinada estrategia de inversión del equipo gestor", que se basa en la creación de valor sobre la base de una gestión activa de los inmuebles.

Además, puesto que se excluye el derecho de suscripción preferente, la ampliación permitirá la entrada de nuevos inversores, lo que aumentará el capital flotante (free float) y la liquidez del valor.

La operación se llevará a cabo mediante una colocación acelerada, que no se prolongará más de 24 horas y que se destinará a inversores cualificados e institucionales.

Una vez publicado este hecho relevante, las coordinadoras globales -JB Capital Markets y Morgan Stanley- y las entidades colocadoras -Citigroup y Deutsche Bank- realizarán una prospección de la demanda.

Una vez concluido el periodo de prospección de la demanda, se determinará el número de acciones a emitir y su precio.

Axiare solicitará la admisión de los nuevos títulos en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

La empresa prevé que las acciones queden admitidas a negociación mañana, 8 de marzo, y que su contratación efectiva comience el 9 de marzo.