Petrobras captó 6.750 millones de dólares en su primera emisión en un año

La petrolera brasileña Petrobras informó hoy de que captó 6.750 millones de dólares con la venta de bonos globales en los mercados internacionales, en su primera captación por títulos en el último año y que se da en medio de un escándalo de corrupción y tras las grandes pérdidas de 2015.

La estatal informó en un comunicado enviado al mercado de que, en una operación concluida el martes, emitió 5.000 millones de dólares en títulos con vencimiento en cinco años y otros 1.750 millones de dólares en títulos a diez años.

La captación tiene por objetivo refinanciar la gigantesca deuda de la estatal, que asciende a unos 450.000 millones de reales (unos 128.571,4 millones de dólares), mediante la recompra de bonos antiguos más costosos.

Para los bonos a cinco años, la mayor empresa de Brasil se comprometió a garantizarle a los inversores rendimientos del 8,625 % anual a ser pagados a cada seis meses a partir del 23 de mayo, para cuando está prevista la conclusión de la operación.

Los compradores de los títulos con vencimiento en 2026, por su parte, tendrán un rendimiento del 9,0 % anual cuyos pagos también serán semestralmente a partir del 23 de noviembre próximo.

Según versiones periodísticas, ante la elevada demanda por los papeles, de cerca de 20.000 millones de dólares, la petrolera brasileña consiguió colocar los bonos a intereses inferiores a los que tenía previsto inicialmente, de 9,0 % para los títulos de cinco años y de 9,25 % para los de diez años.

Petrobras informó de que pretende usar los recursos obtenidos con la emisión para recomprar títulos emitidos por la empresa con mayores intereses y, de esa forma, refinanciar su deuda.EFE

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