Merlin espera realizar una primera emisión de bonos de 500 millones este mes

La socimi Merlin Properties ha registrado hoy en Luxemburgo un programa de emisión de bonos por un total de entre 850 y 1.000 millones de euros con el que espera llevar a cabo este mes una primera emisión por importe de 500 millones de euros.

Según ha subrayado a EFE el presidente de la compañía, Ismael Clemente, tras intervenir en la junta de accionistas, el próximo lunes Merlin iniciará el "road show" en las principales plazas financieras.

Una vez que se lleve a cabo la prospección del mercado, la compañía tiene intención de hacer la primera emisión este mes; "lo antes posible".

Preguntado por una segunda emisión, Clemente ha explicado que no se verá nada hasta muy después del verano.

Los fondos obtenidos con esta emisión se utilizarán para pagar el tramo puente asociado a la refinanciación de la deuda de la adquirida Testa, y que vence en 2017.

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's asoció un rating de BBB a la compañía, el más alto obtenido por una inmobiliaria.

Con respecto a la venta de la cartera residencial que la compañía heredó de Testa, antigua filial patrimonialista de Sacyr, Clemente ha insistido en que la intención es dar entrada a un socio en una joint venture a lo largo de este año. Firmar la operación en el primer semestre y ejecutarla en el segundo.

Merlin tiene además hasta el 30 de junio para comprar el paquete que aún tiene Sacyr de Testa (cerca del 22 %) y que se llevará a cabo en una sola operación.

Durante su intervención en la junta, ha asegurado que el accionariado de la compañía ha rotado en más de un 80 %. Pasando del 60 % del capital que estaba en manos de "hedge funds" (fondos alternativos) al 64 % actual que corresponde a fondos de inversión tradicionales, entre los que se encuentran fondos de pensiones y aseguradoras.

"En la pasada junta teníamos 1.400 inversores y ahora 5.300", ha afirmado Clemente.

Con respecto a la remuneración al accionista, la compañía espera abonar 140 millones de euros como mínimo con cargo a las cuentas de 2016 (0,43 euros por acción).

Con cargo a las cuentas de 2015, la compañía espera desembolsar cerca de 60 millones y ha propuesto a la junta el pago de un dividendo de 0,0057 euros.

Además, distribuirá 0,103 euros por acción con cargo a prima de emisión. Ambos pagos se abonarán el próximo 27 de abril.

Para 2017, la compañía tiene previsto cambiar el plan de remuneración de directivos de la compañía para incluir límites máximos por personas.