BBVA coloca 1.000 millones en deuda senior no garantizada a 5 años

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ha colocado hoy 1.000 millones de euros de deuda no garantizada a cinco años, de acuerdo con datos facilitados hoy por la entidad y el mercado.

Los bonos se emiten con un cupón anual ligado al rendimiento de las permutas financieras sobre tipos de interés -"mid swap"- más 55 puntos básicos y su calificación crediticia es de "Baa1", según Moody's, "BBB " por Fitch y "A-" por Standard and Poor's.

Casi dos tercios del importe de la emisión han sido adquiridos por fondos de inversión, el 60 por ciento, en tanto que los bancos se hicieron cargo del 18 por ciento de los títulos y el 14 por ciento las aseguradoras.

Por lugar geográfico de los inversores, alemanes y austríacos compraron un tercio del importe y los franceses un quinto.

Han actuado como colocadores de esta emisión, en la que los inversores han solicitado títulos por un importe superior a 2.000 millones de euros, BBVA, Credit Agricole, Citi, Nomura y UBS.

La cotización de la acción de BBVA subía un poco antes del cierre bursátil el 0,08 por ciento, hasta 6,498 euros.