Via Célere contrata a Credit Suisse para salir a Bolsa en 2018
Värde busca una valoración superior a los 1.000 millones de euros en el parqué y saldrán a cotizar un 60% de las acciones
El estreno de la segunda promotora en la Bolsa española podría tener ya fecha: primera mitad de 2018. Según informa la agencia Bloomberg y confirma Expansion, el fondo norteamericano Värde Partners ha contratado a Credit Suisse para coordinar la salida a Bolsa de Via Célere, su negocio de promoción de viviendas. Värde también ha fichado a BNP Paribas, Jefferies y CaixaBank para la colocación.
Según la información de Expansión, Värde busca una valoración superior a los 1.000 millones de euros en el parqué. Värde pagó 90 millones de euros el pasado febrero para adquirir el 51% de Via Célere con el fin de fusionarlo con Dos Puntos, su firma de desarrollo inmobiliario en España. Ya entonces dejó claro su intención de sacar el conjunto a Bolsa. Frente a la mayoría accionarial de Värde, le siguen en el ranking de control Attestor, Marathin, JP Morgan, Barclays y Bank of America.
La inmobiliaria presidida por Juan Antonio Gómez-Pintado controla más de 1 millón de m2 en suelo, según las fuentes de Bloomberg; y de 1,2 millones, según informaciones de Expansión. El plan de plan para Via Célere es invertir entre 200 y 250 millones de euros al año hasta 2023, con lo que construirían, de media, unas 3.000 viviendas anuales.
EL ATERRIZAJE DE LAS PROMOTORAS
Hay otro contendiente para ser la segunda promotora en el parqué. Aedas Homes, la promotora del fondo de capital riesgo Castlelake contrató hace meses a Goldman Sachs y Linklaters para gestionar su salida a Bolsa. Tras el debut de Neinor Homes a finales de marzo de este año, los analistas esperaban que proyectos similares siguieran su camino.
Las nuevas promotoras llegarían en un punto dulce para el sector inmobiliario. Frente al desinterés de los inversores por la avalancha de nuevas socimis en el MAB, Neinor Homes se anota una subida del 16%.
