España coloca 5.000 millones de euros en un bono sindicado a 30 años

El Tesoro Público español ha colocado hoy 5.000 millones de euros en un bono sindicado a 30 años que ha recibido una demanda por parte de los inversores de 14.000 millones de euros, según datos de mercado recogidos por Efe.

El precio al que se ha colocado este bono a 30 años, que vence en octubre de 2046, ha sido de 185 puntos básicos sobre "midswap", la referencia de este tipo de emisiones, lo que, según el Ministerio de Economía, la convierte en la emisión a 30 años de menor cupón de la historia del Tesoro, el 2,9 %, y una rentabilidad del 2,954 %.

Este departamento ha informado de que el 85,15 % de la emisión ha sido suscrita por inversores internacionales: el 32,42 % se ha adjudicado a entidades de Alemania, Austria y Suiza.

Inversores del Reino Unido e Irlanda han copado el 18,87 % del bono, el 14,33 % de la colocación se vendió a entidades de Estados Unidos y Canadá, y el 11,29 % a francesas e italianas.

En cuanto al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las gestoras de fondos con un 53,29 %, seguido de entidades bancarias con un 21,69 %, compañías aseguradoras y fondos de pensiones con un 14,22 % y fondos apalancados con 6,32 %.

Los bancos centrales e instituciones oficiales han participado con un 1,78 % de la emisión y otros inversores con un 2,70 %.

Además de esta subasta sindicada, en la que los bancos colocan directamente la deuda entre inversores, el Tesoro español ha celebrado hoy otra puja de letras a seis y doce meses, en la que ha adjudicado 5.570 millones de euros a un interés negativo en ambos casos, lo que supone que España vuelve a cobrar los inversores por comprar su deuda.

Así, solo en el día de hoy, el Tesoro nacional ha conseguido financiación por importe de 10.570 millones de euros.

La última subasta sindicada que celebró el Tesoro fue el pasado 12 de enero, cuando España colocó 9.000 millones de euros en bonos a diez años, con una alta demanda por parte de los inversores que superaron los 29.700 millones de euros.

Con esta operación, España inauguró las colocaciones de deuda de 2016.

Barclays, Goldman Sachs, HSBC, JPM, Santander y Societé Generale han sido los bancos que han participado en la colocación sindicada celebrada en la jornada de hoy.