Codelco Chile coloca bonos por 600 millones de dólares en mercado de Taiwán

La estatal Corporación del Cobre (Codelco) de Chile colocó hoy bonos por 600 millones de dólares en el mercado de Taiwán, que utilizará para disminuir su carga financiera a corto plazo y mejorar su perfil de endeudamiento, según informó la compañía.

La colocación obtuvo un rendimiento del 4,85 % en la primera operación de un emisor corporativo chileno en ese mercado y del primer bono de Codelco, que tiene la opción de ser recomprado al mismo valor de emisión, a partir del quinto año y hasta finalizar la vigencia del mismo, explicó la empresa en un comunicado.

"Esta operación financiera refleja la confianza de los inversores internacionales en la Corporación y demuestra nuestro compromiso con un manejo financiero responsable, acorde con la ejecución de nuestro plan de desarrollo", sostuvo en la nota Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco.

Según la firma, la emisión de estos bonos no contempla un aumento de su deuda neta, sino que optimiza el perfil de vencimientos de deuda y lo hace más consistente con la generación de flujos de caja esperados del plan de inversiones.

"Hoy accedimos a un nuevo mercado de capitales, que no sólo nos permite ampliar nuestra base de inversores, sino que también entrega una opción de prepago al valor de emisión, otorgando una mayor flexibilidad financiera", aseguró, por su parte, el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera.

Codelco Chile, considerada la mayor productora mundial de cobre, está abocada a un plan estructural para modernizar y mejorar sus principales yacimientos, que incluyen los proyectos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina El Teniente y Traspaso Andina, que permitirán prolongar la vida productiva de la Compañía en unos 50 años.