Fondos mixtos de la zona euro
Entre los fondos mixtos de gestoras nacionales, la categoría de VDOS de Renta Variable Mixta Euro se revaloriza durante el año un 4,17 por ciento.
Entre los fondos mixtos de gestoras nacionales, la categoría de VDOS de Renta Variable Mixta Euro se revaloriza durante el año un 4,17 por ciento.
Tomando como referencia los índices MSCI Europe ex UK, IBEX 35, S&P 500, TOPIX, MSCI Asia Pacific ex JP, MSCI EM Emerging Markets, EFFA (Europe) 1-3yr, EFFA (Europe)3-5 yr, Barcap Global Inflation Linked Bond (Hedged) y REPO, BARCLAYS GESTION 50 obtiene el mejor resultado desde el inicio de enero, con un 5,24 por ciento de revalorización, según VDOS. Invierte, a través de otras IICs (Instituciones de Inversión Colectiva) entre un 40 y un 70 por ciento de su cartera en activos de renta fija pública o privada -principalmente denominada en euros- adjudicando el 30 ó 60 por ciento restante a activos de renta variable de países de la OCDE. El equipo gestor varia los porcentajes de cada activo de acuerdo con las expectativas de mercado. Su evolución histórica lo posiciona en el primer quintil por rentabilidad a uno, tres y cinco años, con un dato de volatilidad en el último año de 10,11 por ciento, que lo encuadra en el quintil cuatro por este concepto. Gestiona un patrimonio de más de 23 millones de euros, requiriendo una aportación mínima de 601 euros, cantidad mínima que habrá de mantenerse para permanecer como partícipe del fondo. Participes que soportan una comisión fija de 1,76 por ciento.
Un 4,84 por ciento, según VDOS, se revaloriza en el mismo periodo ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR Gestionado por Allianz Gestión, este fondo de fondos tiene una exposición a renta variable de entre un 30 y un 75 por ciento de su cartera, siendo la suma de sus inversiones en renta variable -de emisores externos a la zona euro- más la exposición al riesgo divisa, inferior al 30 por ciento. Como referencia toma los índices MSCI Europe (60%), Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 Total Return (20%), Barclays Capital Euro Aggregate 3-5 Total Return (20%). Por rentabilidad, se sitúa en el primer quintil tanto en 2010, como en el año actual 2012, registrando un dato de volatilidad de 11,89 por ciento durante el último año. La aportación mínima requerida para invertir en este fondo, con calificación 5 estrellas de VDOS, es de 5 euros. Grava a sus partícipes con una comisión fija de 2 por ciento y de depósito de 0,14 por ciento.
Registrando una rentabilidad durante el año de 4,15 por ciento, según VDOS, la clase A deDWS CRECIMIENTO invierte en valores cotizados, de alta capitalización, de mercados de la Unión Europea, sin descartar la inversión en cualquier mercado de la OCDE, países emergentes incluidos. Tiene habitualmente alrededor de un 50 por ciento de exposición a renta variable, pudiendo esta oscilar entre el 20 y el 75 por ciento, dependiendo de las condiciones de mercado. Tomando como referencia los índices Eurostoxx 50 Price (50%), Merrill Lynch euro Goverment Bill (30%) y Merrill Lynch EMU Direct Goverment (20%) su evolución histórica por rentabilidad lo sitúa en el primer quintil en los periodos a uno, tres y cinco años, con una volatilidad en el último periodo anual de 9,45 por ciento. Requiere una aportación mínima de 6,01 euros, aplicando una comisión fija de 1 por ciento.
Para inversores que esperan beneficiarse de subidas bursátiles, sin tomar un riesgo demasiado elevado, los fondos de renta variable mixta suponen una opción a considerar. Su volatilidad es algo inferior a la de los fondos de Bolsa puros y su coste por comisiones es también algo inferior.
Directora de Análisis de VDOS
