Slim allana el camino para poder lanzar una opa sobre FCC

El magnate mexicano Carlos Slim ya tiene el camino libre para poder lanzar una opa sobre el 100 % de FCC, en la que actualmente posee un 27,4 %, en el caso de que incremente su peso en el grupo por encima del 30 % tras la nueva ampliación de capital que la compañía ha lanzado por 709,5 millones de euros.

Para ello, Slim y Esther Koplowitz -segunda mayor accionista de FCC con un 22,4 %- han modificado el pacto suscrito que ambos firmaron el 27 de noviembre de 2014 y que impedía al multimillonario mexicano superar el 29,9 % de la compañía.

Entre las novedades de este acuerdo de novación, que es modificativo pero no extintivo, destaca la incorporación de la sociedad Nueva Samede, con la que Koplowitz mantendrá su participación en FCC después de la ampliación de capital.

Tanto Slim como Koplowitz son conscientes de la necesidad de continuar con el proceso de recapitalización de FCC, por lo que Slim ha requerido la modificación de las restricciones pactadas para el posible incremento de la participación en el capital social.

Ambos se comprometieron a acudir -directa o indirectamente- con la cantidad que les corresponda a la ampliación de capital y además, el empresario mexicano también se comprometió a suscribir las acciones sobrantes, lo que elevaba la posibilidad de superar el 30 % del capital en FCC.

En las últimas semanas, tanto Slim como sus hombres de confianza en FCC ha ido incrementando progresivamente su participación en la compañía, en la que el mexicano desembarcó como primer accionista tras comprarle a Koplowitz sus derechos en el marco de la anterior ampliación de capital por 1.000 millones.

Fuentes cercanas a las negociaciones apuntan a que Slim podría incluso cerrar un préstamo con Koplowitz para que ella pueda acudir a la ampliación de capital.

Slim se compromete a suscribir y desembolsar hasta 182,17 millones de euros, mientras que Koplowitz se ha comprometido a suscribir nuevas acciones hasta un importe máximo de 159,5 millones.

Además, hoy se ha suscrito un acuerdo entre Koplowitz y su sociedad Domimun, su nueva sociedad patrimonial, Slim, Bankia y BBVA para regular la transmisión de los derechos de suscripción preferente emitidos en la nueva ampliación propiedad de los actuales accionistas en favor de este nuevo accionista.

En caso de que Slim supere el 30 % del capital se convocará una junta extraordinaria de accionistas y un consejo de administración de FCC, y se votará a favor de cifrar en 15 el número de miembros del consejo de los que 4 serán designados a propuesta de los accionistas actuales y Koplowitz y 8 a propuesta de Slim, con 3 independientes y un consejero delegado nombrado por el mexicano, como ocurre ahora.

También se eliminarán de los estatutos la previsión de mayorías cualificadas actuales del voto favorable de, al menos, el 50 % del capital social para adoptar algunos acuerdos y se mantendrá la residencia no ejecutiva de Esther Alcocer Koplowitz.

Tanto Slim como Koplowitz tendrán derecho a nombrar conjuntamente dos consejeros en Cementos Portland y en Realia.

Desde que se convirtiese en accionista mayoritario de FCC, Slim ha ido poniendo a gente de su confianza en los máximos puestos de Portland y Realia. En esta última, acaba de lanzar una segunda opa a 0,80 euros por acción tras rebasar el 30 % del capital.

Pasadas las 11.00, las acciones de FCC moderaban su subida en la Bolsa hasta el 1,7 %. Llegaron a dispararse cerca del 7 %.