Sacyr y Fininc emiten bonos por 1.571 millones para una autopista en Italia

Sacyr y su socio italiano Fininc han llevado a cabo una emisión de bonos en dos tramos que suman 1.571 millones de euros y con la que se aseguran la financiación necesaria para completar la construcción de la autopista Pedemontana-Veneta, en la región de Véneto, en Italia.

En concreto, se emitirán 1.221 millones de euros en bonos sénior con vencimiento el 30 de junio de 2047 y otros 350 millones en bonos subordinados con vencimiento el 30 de junio de 2027, han informado hoy fuentes cercanas a la compañía española

La citada autopista, una de las más relevantes de la cartera de Sacyr, fue adjudicada al consorcio SIS, participado por Fininc (51 %) y el grupo presidido por Manuel Manrique (49 %), y contará con una inversión total de unos 2.500 millones de euros.

Sacyr y su socio abrieron libros para la emisión el pasado 7 de noviembre y ambas tramos suscritos rápidamente, según la misma fuente, que ha apuntado que está previsto que la operación se complete a finales de mes, según la misma fuente.

JPM actúa como coordinador global de la operación financiera, en la que también participan Banca Akros, Banca IMI, Santander.

La autopista Pedemontana-Veneta, una de las principales vías en la cartera de Sacyr, cuenta con 145 kilómetros de longitud, de los que 93 kilómetros corresponden a la vía principal y 52 a accesos secundarios.

Se trata de una concesión con peaje durante 39 años, plazo que comenzará a contar a partir de la puesta en marcha de la explotación del último tramo funcional.

La vía se sitúa entre las autopistas ya existentes A4 y A31, atravesando la región del Veneto y pasando por las provincias de Vicenza y Treviso.

Esta infraestructura, una de las más importantes en construcción en Italia, contará con dos túneles: Túnel de Malo (6 kilómetros) y Túnel de S. Urbano (1,5 kilómetros) y ocho viaductos, el más largo de 450 metros y sobre el río Brenta.

Sacyr y su socio local lograron en 2009 la adjudicación definitiva de la construcción y gestión de la "Pedemontana Veneta", un contrato que estuvo suspendido varios meses después de que el grupo español impugnara su entrega inicial a Impregilo, quién recientemente ha cargado contra las últimas modificaciones aprobadas en la concesión.