Globalvia adquiere las participaciones de Abanca y Kutxabank en Itínere

Globalvia ha anunciado hoy la adquisición de las participaciones de Abanca y Kutxabank en el capital social de Itínere, en el que suman un 40,1 % del capital, una operación que no ha incorporado el paquete de Sacyr en la compañía.

Con esta operación, que forma parte del acuerdo firmado el pasado 27 de julio, Globalvia se convierte en el primer accionista del grupo de concesiones Itínere, que gestiona 609 kilómetros de autopistas de peaje repartidos en 7 concesiones situadas en la zona noroeste de España, según ha indicado en un comunicado.

La participación de Abanca y Kutxabank en el capital social de Itínere está valorada en 521,4 millones de euros, ya que en su día se fijó en 1.300 millones de euros el 100 % de la compañía.

Sin embargo, el acuerdo suscrito el pasado 27 de julio incluía la compra por parte de Globalvia, no sólo de la participación de Abanca y Kutxabank en Itínere, sino también la adquisición del 15,5 % de Sacyr en la compañía.

De hecho, la operación englobaba en su conjunto a un paquete de 51.849.873 acciones de Itínere que representaba el 55,6 % del capital y que estaba valorado en 723 millones de euros.

Globalvia había convocado hoy al cierre de la operación a los vendedores, a la que no ha asistido Sacyr, según ha indicado en un comunicado.

En consecuencia, tras la no comparecencia de Sacyr al cierre de la operación, Globalvia ya ha avanzado que continuará con las acciones legales para exigir judicialmente a la constructora presidida por Manuel Manrique el cumplimiento del compromiso de venta, adquirido a finales de julio.

Además, ha recordado que el acuerdo contemplaba una indemnización de 100 millones para aquella parte que lo incumpliese.

Tras el acuerdo suscrito en julio por Globalvia, Abanca y Kutxabank, la gestora de fondos estadounidense Corsair, máximo accionista de Itínere con el 37,9 %, ejerció su derecho de adquisición preferente y comunicó a Sacyr su intención de adquirir su participación.

Con esta operación, Corsair esperaba alcanzar el 60 % del capital de la compañía.

Tras ello, Globalvia ha indicado que ha convocado a las partes vendedoras transcurrido el plazo estipulado para el ejercicio del derecho preferente de suscripción por parte de Corsair (o un tercero designado por Corsair) sin que ese derecho "haya sido ejercido en igualdad de condiciones a las notificadas por las partes".

En todo este proceso, cabe recordar que el juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid paralizó a finales de septiembre de forma cautelar la venta de la participación de Sacyr en Itínere, estimando las cautelares solicitadas por Globalvia.

Globalvia defendía que la constructora y las dos entidades financieras no podían vender su participación por separado, según indicaron a EFE fuentes cercanas al proceso.

De haber adquirido la participación de Sacyr, Abanca y Kutxabank en Itínere, la cartera de activos de Globalvia pasaría de los 26 actuales a 32 distribuidos en 7 ferrocarriles y 25 autopistas con más de 2.300 km, situados en 8 países diferentes y dando servicio a cerca de 300 millones de usuarios al año, según señala la concesionaria.

Por su parte, la facturación conjunta de Globalvia e Itínere ascendería a 700 millones de euros y su resultado bruto de explotación (ebitda) estaría por encima de los 500 millones de euros.