Ferrovial completa una emisión de bonos de 500 millones a ocho años

El grupo constructor y de concesiones Ferrovial ha colocado una emisión de bonos senior a ocho años por un importe de 500 millones de euros, ha comunicado hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión, con vencimiento el 31 de marzo de 2025, se ha cerrado con una rentabilidad de 85 puntos básicos sobre el "mid swap" (tipo de referencia en las emisiones a tipo fijo), frente a los 100 puntos que se ofrecían de partida.

Los bonos devengarán un cupón (interés) del 1,375 % anual, que se pagará anualmente.

El precio de emisión es del 99,295 % del valor nominal de los bonos.

El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente en torno al 29 de marzo.

La demanda de estos bonos casi ha triplicado a la oferta, ya que se recibieron peticiones por valor de 1.400 millones de euros.

Según la constructora, más del 80 % de la emisión se ha colocado fuera de España, en países como Alemania, Reino Unido y Francia.

El bono es elegible para el programa de compra de bonos corporativos del Banco Central Europeo (BCE).

Ferrovial espera obtener unos fondos netos de unos 494 millones de euros, que destinará a atender necesidades corporativas en general.

En septiembre de 2016, Ferrovial colocó una emisión a seis años, también de 500 millones de euros, con un cupón anual del 0,375 %.

En enero y mayo de 2013 también se realizaron sendas emisiones de bonos, ambas de 500 millones, la primera a cinco años y la segunda a ocho, con un cupón anual del 3,375 %.

En 2014, se completó una tercera emisión de 300 millones a diez años, con un cupón del 2,5 %.