FCC emitirá 1,5 millones de acciones para canjear bonos por 32,75 millones

FCC va a emitir un máximo de 1.523.256 acciones para canjear bonos convertibles por 32,75 millones de euros de una emisión por valor de 450 millones de euros de las que ya había amortizado anticipadamente el 92 %, ha informado hoy la empresa.

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), FCC precisó que el periodo de ejecución del derecho de conversión estará abierto entre el 26 y el 31 de octubre, ambos inclusive, y que el precio de conversión es de 21,50 euros.

El precio de cierre de las acciones ordinarias del emisor en el mercado secundario español el 6 de octubre, el último cierre anterior a la publicación de esta notificación, fue de 8,474 euros.

La fecha de cierre para la notificación del bonista del ejercicio de conversión será el 21 de octubre, mientras que el interés de los bonos es del 6,5 %.

FCC ya abonó 413,8 millones de euros para amortizar anticipadamente y en efectivo alrededor del 92 % de los bonos, que emitió 2009 y cuyo vencimiento quedó prorrogado a 2020.

La oferta de amortización anticipada de gran parte de la emisión en efectivo en lugar de acciones llegó tras la toma de control de la compañía por parte del mexicano Carlos Slim (61 %), una situación prevista en los acuerdos que cerró FCC para refinanciar su deuda.