Crece el malestar entre la banca española acreedora de Isolux y la extranjera

La banca española acreedora de Isolux Corsan ha mostrado su malestar ante la postura de las entidades financieras extranjeras, reacias a participar en el proceso de recapitalización de la compañía, acuciada por una deuda superior a los 4.600 millones.

Según han señalado a EFE fuentes cercanas a las negociaciones, las entidades extranjeras muestran reparos a la hora de colaborar en este proceso y se inclinan más por salir de la compañía, aunque habrá que esperar a ver cuál es el papel que finalmente desempeñan.

Entre los bancos acreedores de Isolux figura Société Générale, con préstamos por encima de los 200 millones de euros; Natixis, con cerca de 130 millones, Deutsche Bank con 60 millones o Crédit Agricole, con 30 millones.

El plan de reestructuración diseñado para Isolux recoge que los bancos acreedores y los bonistas controlen el 95 % de la compañía, mientras que los actuales accionistas, entre los que se encuentra Luis Delso y José Gomis, verán diluida su participación al 5 %.

En concreto, los bancos se harán con el control del grupo y ostentarán un 52 % de Isolux, mientras que los bonistas entrarán en el capital con cerca del 43 %.

En el proceso de reestructuración de la deuda, el objetivo pasaba por que las once entidades financieras aportasen 200 millones de euros a la compañía con el objetivo de garantizar su viabilidad. De estos 200 millones, CaixaBank -uno de los primeros accionistas de la compañía, con el 28 %- desembolsará 100 millones.

Las partes implicadas ven difícil que la situación se pueda resolver antes del verano, ya que hay que presentar el plan de reestructuración -pactada con los principales bancos de Isolux (Caixabank, Santander y Bankia)- a todos los acreedores y aprobarlo en Junta de Accionistas.

Una vez que se homologue la reestructuración de Isolux, el presidente de la compañía y uno de los primeros accionistas, Luis Delso, saldrá del grupo, que pasará a estar capitaneado por Nemesio Fernández-Cuesta.

También abandonará la compañía su vicepresidente José Gomis y el director financiero, Álvaro Delso, hijo del presidente.

Por el momento, Antonio Portela, actual consejero delegado de la compañía, continuará en funciones aunque serán los nuevos accionistas quienes decidan sobre su continuidad.

Actualmente, Luis Delso y José Gomis, presidente y vicepresidente de Isolux, controlan el 55 % del accionariado, mientras que CaixaBank es el segundo mayor accionista individual, con un 28 %, y el Fondo de Garantía de Depósitos tiene un 11 %.

Para acometer este proceso, Isolux ha contratado a Rothschild y Houlihan Lokey como asesores para realizar un análisis de su estructura financiera a fin de adaptarla a las actuales condiciones del mercado y a la operativa del grupo.

Los bancos acreedores han designado para liderar este proceso de negociaciones para la reestructuración de la deuda a KPMG, que ha hecho lo propio en empresas como Abengoa o Pescanova.

La compañía ha retrasado hasta el próximo 13 de mayo la presentación de los resultados anuales.