ACS, Hochtief y Atlantia inscriben las dos sociedades para controlar Abertis

Las dos sociedades que servirán para canalizar las inversiones de ACS, de su filial alemana Hochtief, y de la italiana Atlantia en Abertis han quedado constituidas con su inscripción en el Registro Mercantil, según han señalado fuentes conocedoras de la operación.

En un principio se había comentado que sería una la sociedad de nueva constitución a través de la cual ACS, Hochtief y Atlantia iban a controlarán el grupo de concesiones Abertis.

Ya a finales de julio, y con motivo de la presentación de resultados, el consejero delegado de ACS, Marcelino Fernández Verdes, avanzó que el cierre de la compra conjunta de Abertis con la italiana Atlantia se produciría en los próximos meses, e indicó que la operación podría completarse entre septiembre y octubre.

Además, Fernández Verdes señaló que mientras se esperaban todas las autorizaciones, se estaba preparando la nueva sociedad, y que se estaba estudiando cuál es la estructura más adecuada y analizando qué permisos eran necesarios para el traspaso de los títulos de Abertis.

La próxima semana, Atlantia y ACS tienen además previsto firmar a la "megafinanciación" por 10.000 millones de euros para financiar la opa sobre Abertis con cerca de 30 entidades financieras.

Entre los bancos españoles, los que más aportan son BBVA y Bankia, con 400 millones cada uno. También figura Santander, con 170 millones, y CaixaBank, con 125 millones.

A nivel internacional, las entidades financieras que más aportarán son BNP, Intesa Sanpaolo y UniCredit, con 700 millones de euros cada una.

La operación está estructurada en tres tramos, dos de ellos de 18 meses. Uno para la venta de activos (ya efectuado con Cellnex Telecom y otro por ejecutar, como es Hispasat) por importe de 2.200 millones y otro hasta la emisión de bonos, por importe de 4.750 millones.

Además, cuenta con un tercer tramo a largo plazo por importe de 3.000 millones.

La constructora española y el grupo italiano acordaron a finales de marzo hacerse de forma conjunta con Abertis a través de la oferta de compra presentada por la filial alemana de ACS, Hochtief, poniendo fin así a una guerra de opas.

Fruto de este acuerdo, Atlantia retiró su propuesta sobre el 100 % del grupo español de infraestructuras.

Con todo ello, está previsto que Hochtief transfiera las acciones de Abertis a una sociedad de nueva creación que estará participada por los tres grupos.

Una vez que se materialice la transacción, el valor neto proforma de ACS se elevará a 5.651 millones de euros desde los 3.209 millones que valía al 18 de junio, mientras que la deuda neta proforma será de 1.116 millones, frente a los 58 millones que tenía al 18 de junio.