Tubos Reunidos: mayor subida de la bolsa tras el apoyo de la banca a su refinanciación

Los títulos de Tubos Reunidos han terminado la sesión con un avance del 7,96%, hasta los 0,24 euros, y se ha colocado como la mayor subida de toda la bolsa española después de que las entidades financieras respalden por unanimidad la refinanciación de la compañía. La compañía cierre así contratos por un total de 351 millones de euros que es la totalidad de su deuda, ha informado la compañía. La refinanciación, de la cual también participan los bonistas, recoge un acuerdo de líneas de circulante por un importe máximo de 92.400.000 euros por un plazo de cinco años. Con todo, los títulos se llegaron a revalorizar más de un 10% en el Mercado Continuo, hasta los 0,25 euros la acción.

El acuerdo constará de tres tramos. El A será de 84,6 millones, que se dividirá a su vez en dos sub-tramos; el B ascenderá a 122,2 millones, a seis años, y el tercero será de 36,2 millones de euros a 6 años y tres meses. Tanto el segundo como el tercero podrán ser prorrogables a 11 meses acionadoles y convertibles en algunos casos en acciones ordinarias de Tubos Reunidos.

La compañía también tiene previsto refinanciar  los bonos simples no garantizados  de diciembre de 2015 por importe de 15.500.000 euros. Para ello se emitirán dos tipos de bonos. Un bono A de 5,4 millones de euros, con con vencimiento a 5 años y un bono B por valor de 10,1 millones de euros convertibles en acciones de nueva emisión.

Esta refinanciación supone un soplo de aire fresco para una compañía muy presionada por los aranceles del conflicto entre Estados Unidos y China. Así lo ven los inversores con el apoyo que le están dando en la Bolsa de Madrid y así lo reconoce la propia compañía al asegurar que la nueva estructura "dota a la compañía de la estabilidad financiera que necesita para afrontar el futuro y salvaguardar el valor para los accionistas, así como la capacidad para adaptarse a un mercado incierto, donde se está viviendo una difícil guerra comercial".