El grupo OHL ha ofrecido a los tenedores de tres series de bonos, que vencen en 2020, 2022 y 2023 y tienen un saldo vivo de 894 millones de euros, la recompra de esos títulos, ha comunicado hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta oferta de recompra se plantea tras cerrar la venta de su filial OHL Concesiones al fondo australiano IFM Global Infrastructure, operación que le proporcionará una contraprestación neta de 2.158 millones de euros.
Los bonistas podrán ejercer la opción de venta concedida por OHL durante un periodo de treinta días, desde mañana, viernes, hasta el 12 de mayo.
OHL ofrece un precio del 101 % del valor nominal de los bonos más el cupón corrido (interés acumulado desde el último cobro) hasta la fecha de amortización.
Al cierre de 2017, los bonos con vencimiento en marzo de 2020 contaban con un saldo vivo de 187 millones; los que vencen en marzo de 2022, de 394 millones; y los de 2023, de 313 millones.
El cupón (interés) de estas emisiones era del 7,625 % en el caso de los bonos con vencimiento en 2020; del 4,75 %, en el de los que vencen en 2022; y del 5,505 %, en los de 2023.
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