JPMorgan Chase Bank anuncia el precio de canje inicial de los bonos canjeables liquidados en efectivo de Dufry AG con vencimiento en 2021

Tras la colocación el 4 de enero de 2018, JPMorgan Chase Bank, N.A. ha anunciado hoy el precio de canje inicial de los bonos canjeables liquidados en efectivo con vencimiento en 2021 (los “Bonos”) por un importe principal agregado que asciende a 350 millones USD, en referencia a las acciones ordinarias de Dufry AG (las “Acciones”).

El precio de canje inicial de los bonos se ha fijado en 191,7473 francos suizos (CHF), lo que representa una prima del 30% sobre el precio de las acciones de referencia de 147,4979 CHF, que se determinará según el modo descrito en los comunicados de prensa publicados el 4 de enero de 2021 y según un tipo de cambio de referencia de CHF/USD 1,02298.

El establecimiento y la entrega de los Bonos tuvieron lugar el 11 de enero de 2018.

Acerca de JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) es una compañía líder de servicios financieros globales con activos por valor de 2,5 billones $ y operaciones en todo el mundo. La Compañía es líder en banca de inversión, servicios financieros para consumidores y pequeñas empresas, banca comercial, procesamiento de transacciones financieras y en gestión de activos. Forma parte del Dow Jones Industrial Average y, con sus marcas J.P. Morgan y Chase, JPMorgan Chase & Co. atiende tanto a millones de clientes en los Estados Unidos como a muchas de las empresas más importantes del mundo, a gobiernos y a clientes institucionales. Hay información disponible sobre JPMorgan Chase & Co. en www.jpmorganchase.com.

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NO SE PRETENDE OFRECER O VENDER LOS BONOS A, NI PONERLOS DE OTRO MODO A DISPOSICIÓN DE, Y NO DEBEN OFRECERSE, VENDERSE NI PONERSE DE OTRO MODO A DISPOSICIÓN DE, INVERSORES MINORISTAS EN EL EEE. A TALES EFECTOS, POR INVERSOR MINORISTA SE ENTENDERÁ UNA PERSONA QUE SE INCLUYA EN UNA (O MÁS) DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: (I) UN CLIENTE MINORISTA SEGÚN LA DEFINICIÓN DEL APARTADO (11) DEL ARTÍCULO 4(1) DE LA DIRECTIVA MIFID II; O (II) UN CONSUMIDOR SEGÚN EL SIGNIFICADO DE LA DIRECTIVA 2002/92/CE, CUANDO DICHO CONSUMIDOR NO SE CONSIDERARÍA UN CLIENTE PROFESIONAL SEGÚN LA DEFINICIÓN DEL APARTADO (10) DEL ARTÍCULO 4(1) DE LA DIRECTIVA MIFID II. EN CONSECUENCIA, NO SE HA PREPARADO EL DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES QUE REQUIERE EL REGLAMENTO (UE) Nº 1286/2014, SEGÚN SUS MODIFICACIONES OPORTUNAS (EL "REGLAMENTO PRIIPS"), PARA OFRECER O VENDER LOS BONOS A, O PONERLOS DE OTRO MODO A DISPOSICIÓN, DE INVERSORES MINORISTAS EN EL EEE, Y POR LO TANTO PUEDE SER ILEGAL OFRECER O VENDER LOS BONOS A, O PONERLOS DE OTRO MODO A DISPOSICIÓN DE, CUALQUIER INVERSOR MINORISTA EN EL EEE EN VIRTUD DEL REGLAMENTO PRIIPS.

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CADA POSIBLE INVERSOR HA DE ACTUAR ASUMIENDO QUE DEBE ASUMIR EL RIESGO ECONÓMICO DE UNA INVERSIÓN EN LOS BONOS O LAS ACCIONES NOCIONALMENTE SUBYACENTES A LOS BONOS (JUNTO CON LOS BONOS, LOS “VALORES”). NI EL EMISOR NI EL COLOCADOR ÚNICO REALIZAN AFIRMACIÓN ALGUNA SOBRE (I) LA IDONEIDAD DE LOS VALORES PARA CUALQUIER INVERSOR PARTICULAR, (II) EL TRATAMIENTO CONTABLE APROPIADO Y LAS POSIBLES CONSECUENCIAS FISCALES DE INVERTIR EN LOS VALORES, O (III) EL RENDIMIENTO FUTURO DE LOS VALORES EN TÉRMINOS TANTO ABSOLUTOS COMO EN RELACIÓN CON INVERSIONES COMPETIDORAS.

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LOS BONOS NO PUEDEN OFRECERSE PÚBLICAMENTE EN SUIZA Y NO SE NEGOCIARÁN EN LA BOLSA SUIZA SIX (“SIX”) NI EN NINGUNA OTRA BOLSA O SISTEMA DE NEGOCIACIÓN REGULADO EN SUIZA. ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO CONSTITUYE UN PROSPECTO SEGÚN EL SIGNIFICADO DEL, Y SE HA PREPARADO SIN TENER EN CUENTA LAS NORMAS DE DIVULGACIÓN PARA PROSPECTOS DE EMISIÓN EN VIRTUD DEL, ARTÍCULO 652A O DEL ARTÍCULO 1156 DEL CÓDIGO DE OBLIGACIONES SUIZO O LAS NORMAS DE DIVULGACIÓN PARA PROSPECTOS DE COTIZACIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 27 FF. DE LAS REGLAS DE COTIZACIÓN DE SIX O LAS REGLAS DE COTIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA BOLSA O SISTEMA DE NEGOCIACIÓN REGULADO EN SUIZA. NI ESTE COMUNICADO DE PRENSA NI NINGÚN OTRO MATERIAL DE OFERTA O COMERCIALIZACIÓN RELACIONADO CON LOS BONOS O LA OFERTA PUEDE DISTRIBUIRSE PÚBLICAMENTE NI HACERSE DE OTRO MODO DISPONIBLE EN SUIZA. NI ESTE COMUNICADO DE PRENSA NI NINGÚN OTRO MATERIAL DE OFERTA O COMERCIALIZACIÓN RELACIONADO CON LA OFERTA, EL EMISOR O LOS BONOS HA SIDO O SERÁ APROBADO POR, Y NO SE HA PRESENTADO NI PRESENTARÁ ANTE, NINGUNA AUTORIDAD REGULADORA SUIZA. EN PARTICULAR, ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO SE PRESENTARÁ ANTE, Y LA OFERTA DE BONOS NO SERÁ SUPERVISADA POR, LA AUTORIDAD SUPERVISORA DEL MERCADO FINANCIERO SUIZA FINMA (FINMA), Y LA OFERTA DE BONOS NO SE HA AUTORIZADO NI SE AUTORIZARÁ EN VIRTUD DE LA LEY FEDERAL SUIZA SOBRE ORGANISMOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ("CISA"). LA PROTECCIÓN A LOS INVERSORES QUE SE CONCEDE A COMPRADORES DE PARTICIPACIONES EN ORGANISMOS DE INVERSIÓN COLECTIVA EN VIRTUD DE LA CISA NO SE AMPLÍA A COMPRADORES DE BONOS.

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