ADL Bionatur Solutions establece ampliación de capital en 12 millones

El consejo de administración de ADL Bionatur Solutions ha fijado en 2,20 euros el precio por acción de la ampliación de capital por 12 millones dirigida a inversores cualificados, con exclusión del derecho de suscripción.

Según ha informado hoy la compañía, esta operación supone la puesta en circulación de 5.454.546 acciones a un tipo de emisión de 2,20 euros por acción, correspondiendo 0,05 céntimos de euros al valor nominal y los restantes 2,15 euros a prima de emisión.

De tal forma, el importe total de la emisión ha ascendido a 12.000.001,2 euros, correspondiendo 272.727,30 euros a valor nominal y 11.727.273,90 euros a prima de emisión.

El Banco Sabadell, dentro de la transacción valoró el precio medio de la compañía en 3,52 euros por acción, lo que supone un potencial recorrido de un 60% sobre el precio fijado.

ADL Bionatur Solutions, que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) desde mayo de este año, tras una operación de adquisición inversa de Bionaturis con ADL Biopharma, obtuvo unos ingresos en 2017 de 14 millones y está previsto un aumento del 100% en 2018.

El grupo es uno de los referentes en fermentación y soluciones biotecnológicas de alto valor añadido de Europa y cuenta con más de 290 trabajadores.

Posee una planta de en León y tres instalaciones de investigación en Jerez, San Sebastián y Barcelona, además de una oficina comercial en Boston (EEUU).

ADL Bionatur Solutions mantiene una cartera de propiedad industrial de 10 familias de patentes internacionales y con activos biotecnológicos de última generación por parte de su división de I D.

En 2017, ocho de sus productos han sido ya lanzados al mercado y licenciados por grandes compañías farmacéuticas y en los próximos tres años se prevé el lanzamiento de otros cinco.

Así mismo, los contratos ya firmados del Grupo, suponen más del 70% de los ingresos de su presupuesto para los próximos seis años.

Entre los contratos más significativos de su división de fermentación destaca uno de 145 millones para producir un ingrediente específico para las leches maternas firmado con una empresa alemana líder mundial.

También la firma del aumento de un contrato ya vigente desde febrero de 2018 de fabricación y suministro de varios productos de alto valor añadido, con la compañía norteamericana Amyris por hasta 16 millones de euros en total.

ADL Bionatur Solutions, controlada por el fondo de inversión Black Toro Capital (BTC) con el 85% del capital, es la compañía resultante de la integración entre ADL Biopharma y la compañía Bionaturis.

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