Prosegur Cash lanza una emisión de obligaciones de 600 millones de euros

Prosegur Cash, la filial de gestión de efectivo del grupo Prosegur, ha lanzado una emisión de obligaciones ordinarias en el Euromercado por un importe nominal de 600 millones de euros, ha informado hoy la empresa en un comunicado.

Es la primera vez que la compañía accede al mercado de bonos desde que debutó en Bolsa el pasado 17 de marzo.

Según Prosegur Cash, los fondos obtenidos con esta emisión se destinarán a refinanciar una parte importante de su deuda bancaria, actualmente a tipo variable, así como a usos generales corporativos.

Las obligaciones tienen un cupón (interés) del 1,375 % anual, que se pagará por anualidades cumplidas, y vencen el 4 de febrero de 2026.

Los bonos se emitirán a un precio que supone el 99,252 % de su valor nominal.

La operación, que ha contado con una sobresuscripción de más de dos veces, se ha realizado en el marco de un programa de emisión de pagarés por importe de 1.500 millones de euros.

El cierre y desembolso de la emisión tendrá lugar previsiblemente el 4 de diciembre, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones. EFECOM.

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