Unicaja sacará a Bolsa el 40,4% de su capital

Unicaja planea sacar a Bolsa el 40,4% de su capital a través de una oferta de suscripción de acciones dirigida a inversores cualificados, según ha anunciado este jueves la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El volumen de la oferta asciende a 625 millones de nuevas acciones, representativas del 40,4% del capital después de la operación, asumiendo que no se ejerza la opción de sobresuscripción.

La compañía espera utilizar los fondos netos obtenidos de la venta en reforzar su posición de capital tras el reembolso de los CoCos FROB por un importe de 604 millones, financiar la adquisición de la participación del FROB en EspañaDuero por 62 millones de euros y para fines corporativos generales.

La entidad tiene la intención de solicitar la admisión a negociación oficial en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como la inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil de la totalidad de las acciones ordinarias representativas de su capital social.

El pasado 26 de abril, los accionistas de Unicaja Banco aprobaron con el 100% de los votos los acuerdos necesarios para poder llevar a cabo la operación de salida a Bolsa en el momento más oportuno. La operación se instrumentaría mediante la emisión de 625 millones de acciones nuevas dirigidas a inversores institucionales nacionales e internacionales, 

Unicaja tiene pendiente la devolución de los 1.129 millones de euros en ayudas públicas que recibió para la compara de Ceiss. Inicialmente, y en el marco de ese proceso de reestructuración, la entidad malagueña se comprometió con las autoridades a debutar en Bolsa a finales de 2016. Pero la compleja situación de los mercados llevó a que Bruselas autorizara el aplazamiento del proceso.

La ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias diseñada durante el rescate bancario obliga a las antiguas cajas a convertirse en fundaciones bancarias y apartar su negocio financiero en un banco. Además, les exige reducir su participación en ese por debajo del 50%, para así perder su control y desconsolidar la actividad bancaria de su balance. No obstante, los planes de la Fundación Unicaja, máximo accionista del banco y que preside Braulio Medel, es evitar una gran dilución y disminuir su actual paquete del 87% en la entidad hasta el 52% y el 50% del capital